Tác giả: Emily Walker
| Chế độ tập trung là tính năng đẩy deal lên đầu kanban. Chế độ tập trung hoạt động trong chế độ xem Pipeline, Danh sách và Hoạt động. Chế độ tập trung khả dụng trong deal, lead, quy trình thông minh và hóa đơn. |
Hãy xem xét chế độ tập trung hoạt động trên ví dụ với các deal. Nếu trước đây bạn phải sắp xếp các deal theo cách thủ công thì bây giờ bạn không phải làm điều đó. Chỉ cần thêm một hoạt động vào deal là đủ, sau đó hoạt động đó sẽ được đưa lên đầu kanban vào đúng thời điểm và bạn sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng.
Những sự kiện nào sẽ khiến deal lên đầu:
⬪ Nếu một nhận xét xuất hiện trong deal từ một nhân viên không chịu trách nhiệm về deal.
| Giả sử bạn, với tư cách là người giám sát, quyết định kiểm tra các deal của cấp dưới. Các bạn thấy điểm khác với quy định để lại comment trong timeline. Trước đây, nhân viên sẽ chỉ biết về nó khi họ mở deal. Bây giờ deal với bình luận sẽ xuất hiện ở đầu dòng thời gian và nhân viên sẽ ngay lập tức chú ý đến nó, cũng như bình luận. |
⬪ Nếu có email đến, trò chuyện, cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ từ khách hàng.
| Giả sử bạn đã thảo luận về deal với khách hàng một tuần trước. Bạn thậm chí có thể có một hoạt động được lên kế hoạch để liên hệ với anh ấy hoặc cô ấy sau 2 ngày, nhưng vì thời hạn chưa đến nên deal đang ở cuối dòng thời gian. Tuy nhiên, nếu khách hàng liên lạc với bạn, deal sẽ ngay lập tức ở đầu danh sách và bạn sẽ thấy ngay lập tức. Do đó, các yêu cầu của khách hàng sẽ không bị bỏ lại nếu không có sự chú ý của bạn. |
⬪ 15 phút trước thời hạn và chính xác vào thời điểm được chỉ định trong tệp.
| Ví dụ: deal ở đâu đó ở dưới cùng của kanban. Lần cuối cùng giao tiếp với khách hàng là một tuần trước. Chúng tôi đã sửa deal và tạo một hoạt động cho ngày hôm nay, với hạn chót là 2:00 chiều 15 phút trước sự kiện, deal sẽ được thực hiện. Deal có thể đi xuống một lần nữa vì các deal khác, nếu đồng nghiệp của bạn thêm những deal mới vào giai đoạn. Do đó, vào thời điểm diễn ra sự kiện, deal sẽ tăng trở lại. |
