Tác giả: Emily Walker
Chúng tôi đã trình bày một cách xử lý cuộc gọi mới. Bây giờ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với khách hàng, hệ thống CRM sẽ tạo một hoạt động trên một cuộc gọi đến. Deal có cuộc gọi nhỡ sẽ có trạng thái Missed. Điều này được thực hiện để người quản lý có thể dễ dàng tìm thấy thỏa thuận chính xác.
Cuộc gọi đến (inbound)
Ví dụ, một người quản lý đã nói chuyện với khách hàng và hứa sẽ gửi một đề nghị. Khi người quản lý mở các deal , anh ấy/cô ấy sẽ thấy rất nhiều deal trong kanban.
Người quản lý cần chọn Inbound trong bảng truy cập để tìm deal . Sẽ có thỏa thuận với hoạt động cuộc gọi đến trong số các thỏa thuận đã chọn.
Trong hoạt động cuộc gọi đến, người quản lý có thể nghe đoạn ghi âm cuộc gọi, để lại ghi chú cho hoạt động, chẳng hạn như kết quả của cuộc gọi hoặc thông tin cho nhân viên sẽ làm việc với khách hàng tiếp theo, cũng như lập kế hoạch cho cuộc gọi đến. hoạt động mới.
Nếu bạn đã gửi tài liệu cho khách hàng ngay lập tức và hoàn thành hoạt động, thì hoạt động đến sẽ bị đóng và lưu trong biểu mẫu dòng thời gian, màu sẽ chuyển thành màu trắng.
Các cuộc gọi nhỡ
Deal có cuộc gọi nhỡ sẽ nằm trong Inbound counter và deal sẽ có trạng thái Missed. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng phân biệt deal cuộc gọi nhỡ với deal cuộc gọi đến. Bạn cũng có thể ưu tiên các deal và liên hệ với khách hàng mà bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi.
Hoạt động của một cuộc gọi nhỡ sẽ xuất hiện trong dòng thời gian.
