Tác giả: Emily Walker
Chúng tôi đã thêm một tùy chọn mới để xem và sắp xếp các deal và lead - chế độ xem Hoạt động. Các deal và lead được tự động phân bổ cho các giai đoạn tùy thuộc vào thời hạn của các hoạt động trong một thực thể. Nếu thời hạn của một hoạt động là vào tuần tới, deal sẽ nằm trong cột Tuần tới. Do đó, chế độ xem cho phép bạn hiểu công việc nào nên được thực hiện hôm nay hoặc trong tuần.
| Chế độ xem hoạt động chỉ khả dụng trong deal và lead. |
Giả sử rằng vào thứ Hai hàng tuần, bạn tổ chức một cuộc họp để thảo luận về kế hoạch trong tuần. Nhờ chế độ xem này, bạn sẽ biết chính xác mình có bao nhiêu hoạt động và khách hàng nào. Ngoài ra, trọng tâm luôn là các deal cần được thực hiện trong tương lai gần: deal với các hoạt động quá hạn, các hoạt động cho ngày hôm nay, deal với các tin nhắn từ khách hàng.
| Thông tin liên lạc đến như cuộc gọi hoặc tin nhắn trò chuyện không có ngày đến hạn. Các deal với các hoạt động sắp tới được tập hợp trong cột Hôm nay. |
Dạng xem Hoạt động bao gồm sáu cột: Quá hạn, Hôm nay, Tuần này, Tuần tới, Không có hoạt động, Hơn hai tuần.
Chế độ xem này không thể chỉnh sửa được. Bạn không thể xóa cột, tạo cột mới hoặc hoán đổi chúng.
Làm thế nào để tạo ra một deal
Trong chế độ xem này, bạn có thể tạo deal nhanh với một hoạt động. Có một nút + dưới mỗi cột. Nhấp vào nó để tạo một deal. Nếu bạn tạo deal trong các giai đoạn Hôm nay, Tuần này, Tuần tới, Hơn hai tuần, một hoạt động sẽ được tạo cùng với deal.
Nếu bạn tạo một deal trong cột Quá hạn và Không có hoạt động, sẽ không có hoạt động nào được tạo trong deal. Do đó, deal sẽ được chuyển từ cột Quá hạn sang cột Không có hoạt động.
Giả sử công ty của bạn kinh doanh trong lĩnh vực chẩn đoán và sửa chữa thiết bị. Một khách hàng đến với bạn với một chiếc điện thoại bị hỏng. Trước đây, bạn sẽ tạo một deal, đặt lời nhắc gọi cho khách hàng để thảo luận về kế hoạch sửa chữa. Giờ đây, bạn có thể tạo deal trong giai đoạn Hôm nay và hệ thống sẽ tự động thêm một hoạt động có thời hạn. Hạn chót là cuối ngày làm việc.
| Bạn có thể kiểm tra lịch trình trong Cài đặt ở menu bên trái. |
Khi bạn tạo deal nhanh, hoạt động được tạo đã được điền sẵn.
Bạn cũng có thể thêm deal theo cách tiêu chuẩn thông qua nút Tạo. Nó sẽ nằm trong cột tương ứng với thời hạn của hoạt động trong deal.
| Cột nào sẽ chứa deal |
⬪ Nếu có một hoạt động sắp tới trong deal, deal sẽ nằm trong cột hôm nay, ngày mai và ngày kia cho đến khi hoạt động hoàn thành hoặc quá hạn. ⬪ Nếu có một số hoạt động đã lên lịch trong deal, thì ở đây chúng tôi được hướng dẫn bởi thời hạn của hoạt động cần hoàn thành nhanh hơn các hoạt động khác. Ví dụ: nếu có các hoạt động cho tuần tới và một hoạt động đã quá hạn, deal sẽ nằm trong cột Quá hạn. ⬪ Nếu bạn có hai hoạt động trong một deal: đã lên kế hoạch và sắp tới, thì hoạt động sắp tới sẽ được ưu tiên. Deal sẽ có trong chuyên mục Hôm nay. ⬪ Nếu có các hoạt động đến và quá hạn, deal sẽ nằm trong cột Quá hạn. | |
Biểu mẫu deal có thể được kéo sang các cột khác. Đồng thời, hệ thống CRM đánh giá xem có các hoạt động nào bên trong deal hay không và chúng là gì.
| Thời hạn được đặt cho hoạt động là gì, khi kéo một deal sang các cột khác |
⬪ Bạn không thể kéo thả vào cột Quá hạn và Không có hoạt động. ⬪ Kéo và thả vào các cột khác sẽ tạo ra một hoạt động trong deal, với điều kiện là không có hoạt động nào có thời hạn. Thời hạn trong hoạt động được tạo mới sẽ được đặt theo tên cột. ⬪ Nếu một deal được kéo có hoạt động đã lên lịch, thì thời hạn trong deal đó sẽ được thay đổi theo tên cột. ⬪ Nếu có một số hoạt động đã lên lịch trong một deal kéo dài, thì chỉ hoạt động có thời hạn gần nhất sẽ được thay đổi theo tên cột. | |
Đọc thêm:
⬪ Cách mới để đếm và hiển thị các hoạt động trong CRM
