Tác giả: Emily Walker
Bạn có muốn biết những hoạt động mà đồng nghiệp của bạn đã lên kế hoạch trong tuần không ? Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong phần Hoạt động. Bạn cũng có thể tạo các báo cáo khác nhau: tải theo trình kết nối, tổng tải theo cuộc gọi và tin nhắn, v.v.
Chuyển đến trang CRM, nhấp vào Thêm và chọn Hoạt động.
Bạn có thể tạo một hoạt động trên trang này hoặc trong biểu mẫu thực thể. Nhấp vào nút Tạo và chọn loại hoạt động.
Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang. Chọn loại hoạt động và khoảng thời gian để tìm hoạt động.
| Đọc thêm thông tin trong bài viết: Tìm kiếm các mục CRM bằng bộ lọc. |
Nếu bạn có quyền truy cập, bạn cũng có thể xem hoạt động của các nhân viên khác. Để thực hiện việc này, hãy chọn người dùng trong trường bộ lọc Chịu trách nhiệm.
| Đọc thêm thông tin tại bài viết: Quyền truy cập trong CRM. |
Danh sách chứa thông tin cơ bản về hoạt động: tên, thời hạn, tên khách hàng, người chịu trách nhiệm và trạng thái hiện tại.
| Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: List view trong CRM. |
Để xem chi tiết hoạt động, bấm vào tên hoạt động.
Nếu cần, bạn có thể chuyển sang chế độ Báo cáo. Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách các báo cáo làm sẵn với thông tin chi tiết về các hoạt động.
Hành động với các hoạt động
Sử dụng menu ngữ cảnh, bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản: xem hoạt động, chỉnh sửa, đánh dấu là chưa hoàn thành và xóa nó.
Nếu bạn cần chỉnh sửa một số hoạt động, hãy đánh dấu vào các hộp của chúng và chọn hành động mong muốn.
Loại hoạt động
| Hoạt động tự động | ||
Tạo bất kỳ hoạt động nào trong biểu mẫu thực thể.
| |||
| Cuộc họp |
Đặt lịch hẹn với khách hàng và lưu vào CRM. Cuộc họp sẽ được hiển thị trong lưới lịch.
| |
| Gọi | ||
Cả cuộc gọi đến và đi đều được hiển thị. Cuộc gọi đi có thể được lên lịch và bạn có thể nhận được lời nhắc trước.
| |||
| Tác vụ | ||
Tạo một nhiệm vụ trực tiếp từ phần Hoạt động. Tiêu đề của nó sẽ bắt đầu bằng "CRM:".
| |||
| |||
Danh sách các hoạt động hiển thị cả email đến và đi.
| |||
| Danh sách cuộc gọi | ||
Tạo danh sách khách hàng và lên lịch cuộc gọi.
| |||
| Tin nhắn SMS |
Tin nhắn SMS gửi đi sẽ được hiển thị trong danh sách.
| |
| Tin nhắn | ||
Tin nhắn thuộc chức năng Chấp nhận thanh toán.
| |||
| Trò chuyện | ||
Để xem chi tiết cũng như mở cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào hoạt động.
| |||
| Biểu mẫu CRM |
Danh sách hiển thị biểu mẫu CRM đã hoàn thành. Nhấp vào tên của biểu mẫu và một thanh trượt với các chi tiết sẽ được hiển thị.
| |
| Tin nhắn bảng tin, Bình luận tin nhắn bảng tin (đi) và Bình luận tin nhắn bảng tin (đến) |
Tại đây, bạn có thể xem các tin nhắn và nhận xét từ Bảng tin CRM.
| |
| Hoạt động | ||
Quy trình của Hoạt động.
| |||
| Hoạt động ứng dụng | ||
Một hoạt động được chỉ định từ ứng dụng Market.
| |||
| Tính năng Visit (kiểm tra & đánh giá) | ||
Bản ghi âm các cuộc họp với khách hàng.
| |||
