Tác giả: Emily Walker
Mỗi ngày bạn lên kế hoạch làm việc với khách hàng. Nó có thể là một cuộc gọi, một cuộc họp, gửi và ký kết hợp đồng. Giờ đây, bạn có thể lập kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến khách hàng trong biểu mẫu thực thể.
| Đọc thêm thông tin trong bài viết: CRM mới trên thiết bị di động. |
Nếu bạn cần gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng vào một ngày nhất định, hãy tạo một hoạt động có thời hạn và bạn sẽ không quên thực hiện điều đó. Bằng cách này, bạn hoàn toàn có thể tạo bất kỳ hoạt động nào trong biểu mẫu thực thể.
Cách tạo một hoạt động
Bạn có thể tạo một hoạt động trong chế độ xem Pipeline và Hoạt động. Để tiết kiệm thời gian cho bạn, văn bản trong biểu mẫu hoạt động sẽ tự động xuất hiện và thời hạn sẽ được đặt trong ba ngày làm việc.
Bạn cũng có thể tạo một hoạt động trong chế độ xem Danh sách - nhấp vào Thêm hoạt động.
Có thể tạo một hoạt động ở dạng thực thể. Không có văn bản đặt trước, bạn có thể tạo bất kỳ hoạt động nào.
Ngay sau khi bạn tạo một hoạt động, hoạt động đó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian và được đánh dấu màu vàng. Bạn có thể thay đổi thời gian, để lại ghi chú và hoàn thành hoạt động.
