Tác giả: Emily Walker
CRM hiện có Các hoạt động thông minh của Deal . Nếu một deal không có các hoạt động theo kế hoạch, hệ thống CRM sẽ nhắc bạn tạo một deal, để deal không bị bỏ lại mà bạn không chú ý trong một thời gian dài. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể lưu hoạt động được điền trước và sau đó deal sẽ trở lại tâm điểm chú ý của bạn sau ba ngày.
Giả sử khách hàng dành thời gian để suy nghĩ về các điều khoản sau khi thảo luận về deal. Nếu bạn kết thúc deal mà không có hoạt động nào, deal đó sẽ chuyển xuống cuối kanban sau một thời gian và bạn có thể quên khách hàng đi. Các hoạt động thông minh nhắc bạn tạo một hoạt động khi bạn hoàn thành deal. Ngoài ra, 15 phút trước thời hạn và vào thời điểm được chỉ định trong hoạt động, lời nhắc sẽ xuất hiện trong dòng thời gian. Những lời nhắc này sẽ kích hoạt cơ chế Chế độ tập trung sẽ chuyển deal lên đầu kanban. Deal sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn và bạn sẽ liên hệ với khách hàng. Các hoạt động thông minh làm tăng cơ hội deal thành công của bạn và khách hàng sẽ rất vui khi được ghi nhớ.
| Đọc thêm: Chế độ tập trung. |
Biểu mẫu hoạt động
Một hoạt động có một văn bản đặt trước và thời hạn. Điều này được thực hiện để tạo ra nó một cách nhanh chóng. Hạn chót là 3 ngày làm việc kể từ ngày tạo. Nếu bạn tạo một hoạt động lúc 3:50 chiều, CRM sẽ đặt hoạt động đó lúc 3:00 chiều
| Bạn có thể kiểm tra lịch trình trong Cài đặt ở menu bên trái. |
Bạn cũng có thể đặt bất kỳ thời gian nào khác và thêm mô tả của riêng mình.
Có một số cách để làm việc với các hoạt động:
⬪ Bạn có thể lưu hoạt động và sau đó hoạt động đó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian deal.
⬪ Bạn có thể hủy bỏ nó.
⬪ Bạn có thể chọn Không đề xuất lại và chỉ định khoảng thời gian: hôm nay, tuần này, tháng này, không bao giờ. Sau đó, CRM sẽ không nhắc bạn tạo hoạt động trong khoảng thời gian đã chọn.
Bạn có thể bật Các hoạt động thông minh của Deal trong biểu mẫu thực thể. Nhấp vào biểu tượng cài đặt, chọn Hoạt động thông minh deal - Kích hoạt.
Bạn cũng có thể bật chúng trong phần Deal. Nhấp vào Cài đặt - CRM chủ động - Xử lý hoạt động thông minh - Bật.
