Tác giả: Stacy Smith
Với trình thiết kế báo cáo trong CRM, các nhà quản lý có thể đánh giá công ty đang phát triển như thế nào, lợi nhuận đã mang lại và sản phẩm nào thành công nhất.
| Báo cáo trong Tác vụ và CRM là khác nhau. Đọc thêm trong bài viết - Báo cáo trong Tác vụ. |
Thêm báo cáo mới
Chuyển đến CRM > Phân tích > Báo cáo.
Bạn có thể tạo báo cáo từ danh sách báo cáo tiêu chuẩn. Để làm điều này, chọn mẫu mong muốn. Nếu bạn di con trỏ qua mẫu, nhiều thông tin hơn về nội dung của báo cáo sẽ xuất hiện.
Để tạo một báo cáo mới, hãy nhấp vào nút Thêm báo cáo.
Chọn đối tượng CRM cho báo cáo mới. Hiện tại, các báo cáo có thể được tạo cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, sản phẩm, hóa đơn (phiên bản cũ) hoặc hoạt động.
Trong Trình hướng dẫn Báo cáo, đặt tên báo cáo mới, mô tả, điều kiện báo cáo và thêm các cột mong muốn.
Thêm bộ lọc báo cáo để giới hạn kết quả báo cáo theo các tham số đã chọn.
Để thêm biểu đồ vào báo cáo, hãy bật tùy chọn Hiển thị biểu đồ.
Biểu đồ trong báo cáo sẽ được hiển thị tùy thuộc vào loại đã chọn: biểu đồ tuyến tính, thanh hoặc hình tròn.
| Thêm các trường tùy chỉnh vào cột báo cáo CRM | ||
Hiện tại, bạn chỉ có thể thêm các trường tùy chỉnh của các loại chuỗi và danh sách vào các cột CRM. Bạn có thể thấy các trường tùy chỉnh có sẵn ở cuối danh sách các trường cột báo cáo.
| |||
| Chia sẻ báo cáo với những người dùng khác |
Nếu bạn muốn chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp của mình, hãy nhấp vào nút Thêm thêm và chọn nhân viên sẽ có báo cáo. Báo cáo sẽ tự động xuất hiện trong danh sách có sẵn cho mọi người mà bạn chỉ định. Bạn sẽ chỉ chia sẻ mẫu báo cáo.
Để chia sẻ dữ liệu từ báo cáo, bạn có thể xuất dữ liệu đó sang Excel và gửi cho đồng nghiệp của mình.
| |
