Tác giả: Andrey Glushkov
Phễu bán hàng là một công cụ hiệu quả cho phép bạn phân tích quy trình bán hàng của mình và xác định xem bạn mất lead ở giai đoạn nào.
Nhấp vào CRM > Phễu bán hàng để xem tỷ lệ tất cả các deal ở chế độ xem đồ họa và dạng bảng.
Bạn có thể chỉnh sửa tên giai đoạn deal, đặt hàng hoặc thêm giai đoạn mới trong phần CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu > Trạng thái và thả xuống > Giai đoạn deal.
| Nếu có nhiều pipeline deal, bạn có thể định cấu hình các giai đoạn deal cho từng pipeline deal riêng lẻ. Tìm hiểu thêm về pipeline deal trong bài viết - Nhiều pipeline. |
Trong phần Phễu bán hàng, bạn có thể xem các bảng và biểu đồ cho các deal Hiện đang hoạt động (giai đoạn ban đầu, trung gian và cuối cùng thành công) và deal Không hoạt động (giai đoạn cuối không thành công).
Có hai loại phễu: Tiêu chuẩn và Có chuyển đổi.
|
|
Bạn có thể chuyển đổi giữa các loại kênh bất kỳ lúc nào bằng cách chọn loại kênh trong menu thả xuống.
| |
Ở chế độ xem Tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy số lượng deal trên mỗi giai đoạn và tỷ lệ phần trăm trên tổng số deal.
Trong chế độ xem Có chuyển đổi, mỗi giai đoạn deal thấp hơn bao gồm tất cả các giai đoạn deal cao hơn. Ví dụ: một deal ở giai đoạn Deal thắng cũng được tính trong tất cả các giai đoạn trung gian và trong giai đoạn ban đầu.
Hãy lấy ví dụ về phễu bán hàng trên ảnh chụp màn hình ở trên. Chúng ta có thể thấy rằng 39% deal đang hoạt động đã đạt đến giai đoạn Hóa đơn cuối cùng và chuyển qua các giai đoạn Mới và Đang diễn ra. 11 là tổng số deal trong giai đoạn này và $176.940 là tổng số deal như vậy.
Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng 86% tất cả các deal đang hoạt động và 14% không hoạt động (không thành công).
