Tác giả: Emily Walker
Mẫu CRM là công cụ tiếp nhận thông tin từ khách hàng. Thông thường đó là một bảng câu hỏi, trong đó lead có thể nhập thông tin liên hệ, đặt hàng sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ. Biểu mẫu có thể được đặt trên trang đích hoặc trong cửa hàng trực tuyến.
Tạo biểu mẫu CRM
Chuyển đến phần CRM - Biểu mẫu CRM và nhấp vào Thêm.
Chọn một kịch bản để làm việc với biểu mẫu. Chúng tôi sẽ xem xét kịch bản tùy chọn Tùy chỉnh, bởi vì tất cả các cài đặt biểu mẫu có thể có sẵn ở đó.
| Đọc thêm về các kịch bản khác nhau Các trường hợp mới để làm việc với biểu mẫu CRM. |
Sau khi chọn một kịch bản, trang cài đặt sẽ mở ra với một biểu mẫu ở bên phải.
Có các cài đặt sau trong biểu mẫu:
| Trường |
Trong khối này, bạn chọn các trường sẽ hiển thị trong biểu mẫu.
Bạn có thể thêm các trường vào biểu mẫu bằng cách nhấp vào nút Thêm trường.
Sau đó, nhập tên của trường vào thanh tìm kiếm hoặc tìm theo cách thủ công trong phần tử mong muốn.
Nếu bạn muốn xóa trường khỏi biểu mẫu, hãy nhấp vào dấu thập.
Để chỉnh sửa một trường, bấm vào bút chì. Trong cài đặt trường, bạn có thể: ⬪ Chỉ định tên của trường trong biểu mẫu. ⬪ Chỉ định giá trị trường mặc định. Nó sẽ được hiển thị trong trường cho đến khi khách hàng nhập giá trị của chính mình. ⬪ Bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn tất. Đọc thêm trong bài viết Tự động điền các trường trong biểu mẫu CRM. ⬪ Bật gợi ý về tiêu điểm. nó được hiển thị dưới trường. Khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy nó khi họ nhấp vào trường.
| |
| Thỏa thuận |
Hầu hết các quốc gia đều có yêu cầu về việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Ví dụ: có thể bị cấm thu thập và lưu trữ thông tin liên hệ nếu khách hàng chưa cho phép. Trong phần này, bạn có thể tạo thỏa thuận của riêng mình hoặc sử dụng thỏa thuận được cài đặt sẵn để đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân.
Trong cài đặt thỏa thuận, bạn có thể thay đổi văn bản, chọn hành vi thỏa thuận hoặc mẫu thỏa thuận phù hợp từ danh sách.
| |
| Đối tượng CRM |
Chọn đối tượng nào sẽ được tạo trong CRM khi khách hàng điền vào biểu mẫu.
Trong chế độ Chuyên gia, bạn có thể đặt quy tắc để xử lý các bản sao và quy trình bán hàng nếu các giao dịch sẽ được tạo.
| |
| Tiêu đề và nút |
Trong tab này, bạn có thể thêm Tiêu đề và Phụ đề vào biểu mẫu, cũng như thay đổi văn bản của nút Gửi.
Bạn có thể sử dụng các thẻ cá nhân hóa trong tiêu đề và phụ đề, chẳng hạn như Tên, Họ, v.v. Đọc thêm trong bài viết Cá nhân hóa thẻ trong biểu mẫu CRM.
| |
| Bảo vệ khỏi SPAM |
Trong tab này, bạn có thể định cấu hình việc sử dụng module reCAPTCHA v2. Trong cài đặt, bạn có thể chỉ định các phím của mình.
| |
| Quy tắc hiển thị trường |
Với sự trợ giúp của Quy tắc hiển thị trường, bạn có thể tùy chỉnh thứ tự các trường trong biểu mẫu, ẩn hoặc hiển thị các trường tùy thuộc vào phản hồi của khách hàng.
| |
| Hành động sau khi gửi mẫu | ||
Bạn có thể định cấu hình hành động nào sẽ xảy ra sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu.
Ba hành động có sẵn: ⬪ Tin nhắn Kịch bản này phù hợp khi bạn muốn cảm ơn khách hàng đã điền vào biểu mẫu. Bạn có thể xem tin nhắn trông như thế nào và chỉnh sửa văn bản. Để làm điều này, bấm vào các nút tương ứng.
⬪ chuyển hướng Tùy chọn này phù hợp nếu bạn muốn chuyển hướng khách hàng đến một trang khác, chẳng hạn như một nhóm trong mạng xã hội hoặc trang có thông tin giao hàng. Chỉ định các liên kết để đi đến và thời gian tạm dừng.
⬪ Gửi lại Sau mỗi lần hoàn thành, biểu mẫu sẽ mở lại. Tùy chọn này phù hợp nếu khách hàng đăng ký sự kiện ngoại tuyến tại bàn đăng ký.
| |||
| Giá trị mặc định |
Đọc về tùy chọn này trong bài viết Giá trị trường mặc định trong biểu mẫu CRM.
| |
| Phân tích |
Trong tab này, bạn có thể kết nối Google.Analytics. Đọc thêm trong bài viết Kết nối Google Analytics với Bitrix24.
| |
| Tìm lead từ quảng cáo Facebook |
Đọc thông tin chi tiết tại bài viết Tích hợp tìm Lead từ quảng cáo Facebook.
| |
| Gọi lại | ||
Khách hàng chỉ định số điện thoại trong biểu mẫu. Người quản lý chịu trách nhiệm nhận cuộc gọi. Sau đó, rô-bốt đọc văn bản mà bạn đã chỉ định và bắt đầu kết nối với máy khách.
| |||
| Các thiết lập khác |
Trong tab này, bạn có thể thay đổi tên của biểu mẫu, nhân viên chịu trách nhiệm, ngôn ngữ biểu mẫu và tùy chỉnh chữ ký Bitrix24.
Nếu có một số người chịu trách nhiệm trong biểu mẫu, thì các đối tượng được tạo trong CRM sau khi điền vào biểu mẫu sẽ được phân phối lần lượt. Nếu tùy chọn Không đặt người dùng thành người chịu trách nhiệm được bật, nếu ngày làm việc chưa bắt đầu hoặc giờ nghỉ được đặt và một trong các nhân viên chưa bắt đầu ngày làm việc, thì nhân viên thứ hai sẽ chịu trách nhiệm về các đối tượng. Nếu tùy chọn được bật và cả hai nhân viên chưa bắt đầu ngày làm việc, tất cả các mục sẽ được chỉ định cho nhân viên đầu tiên. | |
| Thiết kế |
Từ tab này, bạn có thể vào cài đặt thiết kế. Đọc thêm trong bài viết Thiết kế biểu mẫu CRM.
| |
