Tác giả: Stacy Smith
Các biểu mẫu CRM thường được sử dụng để thu thập dữ liệu của khách hàng. Sau khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu CRM, thông tin sẽ được lưu vào CRM. Nó có thể quan trọng để gửi thông tin này qua email.
| Ví dụ: bạn cần gửi nó cho người dùng bên ngoài không có quyền truy cập vào CRM. |
Dưới đây là ba bước cấu hình được yêu cầu để triển khai kịch bản này:
| 1. Định cấu hình biểu mẫu CRM | ||||||||
Tạo một biểu mẫu mới và định cấu hình các trường sau: ⬪ Tên - trường từ phần Liên hệ. ⬪ Điện thoại - trường từ phần Liên hệ. ⬪ Email - trường từ phần Liên hệ. ⬪ Nhận xét - trường từ phần Deal.
Trong phần Thực thể CRM, hãy chọn Deal + Khách hàng.
Lưu các thay đổi.
Cuối cùng, bạn có thể đặt biểu mẫu trong tiện ích con trên trang web của mình.
| |||||||||
| 2. Kết nối hộp thư | ||
Kết nối hộp thư của bạn và định cấu hình máy chủ SMTP.
| |||
| 3. Định cấu hình quy tắc tự động hóa | ||||
Sau khi hoàn thành biểu mẫu CRM, một deal và liên hệ mới sẽ được tạo. Các deal luôn được tạo trong giai đoạn đầu tiên của quy trình bán hàng được chỉ định. Vì vậy, chúng ta cần tạo một quy tắc tự động hóa mới ở đó. Nhấp vào + > Cảnh báo của nhân viên > Gửi email.
Quy tắc tự động hóa cần có các tùy chọn cài đặt sau: ⬪ Chạy: ngay lập tức ⬪ From: chọn địa chỉ email được yêu cầu ⬪ To: chịu trách nhiệm (bạn có thể tự chỉ định nếu cần)
Viết nội dung tin nhắn và chủ đề. Chèn các giá trị của các trường đã điền vào văn bản. Tên, số điện thoại, địa chỉ email được lưu vào biểu mẫu liên hệ. Một bình luận là trong một hình thức deal. Để sử dụng dữ liệu này trong email, hãy nhấp vào nút ba dấu chấm bên cạnh cửa sổ văn bản tin nhắn. Ví dụ: để chèn tên liên hệ, hãy nhấp vào Liên hệ > Tên.
| |||||
Chúng ta hãy xem quá trình này. Một khách hàng hoàn thành biểu mẫu CRM trên trang web của bạn.
Một deal và liên hệ mới được tạo trong CRM. Bạn có thể mở tab Tự động hóa trong biểu mẫu deal để kiểm tra trạng thái quy tắc tự động hóa.
Quy tắc tự động hóa gửi email cho nhân viên. Nó được đánh dấu màu xanh lá cây sau khi hoàn thành.
Nhân viên này nhận được email chứa tất cả dữ liệu từ biểu mẫu web đã hoàn thành.
