Tác giả: Stacy Smith
Biểu mẫu thông tin liên hệ có thể hữu ích trong việc xác định khách hàng trong cuộc trò chuyện với họ trong cuộc trò chuyện trực tiếp.
Thiết lập biểu mẫu để tự động chào đón khách hàng của bạn trong cuộc trò chuyện và lưu thông tin liên hệ của họ trong CRM.
| Tính năng này chỉ được hỗ trợ trong kênh Trò chuyện trực tiếp. Trong khi giao tiếp trong các Kênh mở khác, bạn có thể chọn biểu mẫu CRM theo cách thủ công để gửi biểu mẫu đó tới cuộc trò chuyện. Để biết thêm thông tin, hãy đọc các bài viết này: |
Bật biểu mẫu thông tin liên hệ trong Trò chuyện trực tiếp
Điều hướng đến cài đặt Kênh mở để kích hoạt biểu mẫu thông tin liên hệ. Trong tab Tác vụ tự động, chọn hộp bên cạnh Sử dụng biểu mẫu CRM để hỏi thông tin liên hệ trong trò chuyện trực tiếp.
Có một biểu mẫu CRM đặt trước Biểu mẫu thông tin liên hệ để sử dụng với các kênh mở tương thích với chức năng của biểu mẫu chào mừng. Truy cập CRM > Tiện ích bổ sung > Biểu mẫu CRM để tìm.
Biểu mẫu đặt trước bao gồm các trường sau:
⬪ Tên đầu tiên
⬪ Họ
⬪ Điện thoại
Bạn có thể định cấu hình tập hợp các trường hoặc tạo biểu mẫu CRM mới.
| Tìm hiểu cách tạo biểu mẫu CRM trong bài viết - Thêm biểu mẫu CRM. |
Chọn biểu mẫu CRM cần thiết từ danh sách thả xuống.
Sau đó định cấu hình các tùy chọn bổ sung:
⬪ Trước khi trò chuyện - khách hàng không thể viết thư cho cuộc trò chuyện cho đến khi họ điền vào biểu mẫu.
⬪ Đợi tin nhắn đầu tiên của khách hàng - sau khi khách hàng viết tin nhắn đầu tiên trong cuộc trò chuyện, biểu mẫu CRM sẽ được gửi.
Sau khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, dữ liệu sẽ được lưu vào CRM. Theo mặc định, nhân viên được chỉ định trong cài đặt biểu mẫu CRM sẽ chịu trách nhiệm về ứng dụng khách này trong CRM. Nếu bạn muốn người dùng đã chấp nhận cuộc trò chuyện của khách hàng trở thành người có trách nhiệm, hãy chọn hộp bên cạnh Đặt đại lý chấp nhận thành người có trách nhiệm.
Cách thức hoạt động
Nếu tùy chọn Chờ tin nhắn đầu tiên của khách hàng được bật, biểu mẫu sẽ xuất hiện ngay sau tin nhắn đầu tiên của khách hàng.
Nếu tùy chọn Trước cuộc trò chuyện được bật, biểu mẫu sẽ xuất hiện ngay khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện.
Tất cả thông tin liên hệ của khách hàng được nhập vào biểu mẫu sẽ được hiển thị trong cuộc trò chuyện. Tại đây, bạn cũng có thể truy cập các thực thể CRM đã tạo.
Tiện ích Bitrix24 cho phép bạn lấy thêm dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài. Ví dụ: bạn có thể gửi thông tin liên hệ của khách hàng từ hệ thống thanh toán đến tiện ích con.
Nếu tên hoặc tên + email của khách hàng được cung cấp cho tiện ích, thì tính năng tự động hiển thị biểu mẫu CRM sẽ bị tắt, ngay cả khi tùy chọn Sử dụng biểu mẫu CRM để hỏi thông tin liên hệ trong trò chuyện trực tiếp được bật.
| Tìm hiểu thêm về cài đặt nâng cao của tiện ích trang web. |
