Tác giả: Stacy Smith
Trong khi giao tiếp với khách hàng, bạn có thể gửi bất kỳ biểu mẫu CRM đang hoạt động nào tới cuộc trò chuyện Kênh mở. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu mẫu CRM để thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc đăng ký họ tham gia một sự kiện.
Sau khi khách hàng của bạn hoàn thành biểu mẫu, tất cả thông tin sẽ được lưu trong CRM. Bạn có thể chọn những thực thể CRM sẽ tạo trong cài đặt biểu mẫu.
| Đọc thêm về cài đặt biểu mẫu CRM trong bài viết - Thêm biểu mẫu CRM. |
Nhấp vào nút Mở danh sách biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện và chọn một biểu mẫu CRM. Nếu bạn có nhiều biểu mẫu CRM trong Bitrix24, hãy sử dụng tìm kiếm.
| Danh sách hiển thị tất cả các biểu mẫu CRM đang hoạt động. Các biểu mẫu được chọn gần đây xuất hiện trước, sau đó tất cả các biểu mẫu khác xuất hiện với số ID giảm. |
Biểu mẫu đã chọn sẽ được hiển thị trong cuộc trò chuyện.
Nếu bạn gửi biểu mẫu CRM tới Trò chuyện trực tiếp, khách hàng có thể mở và hoàn thành biểu mẫu đó ngay trong cuộc trò chuyện.
Trong các Kênh mở khác, một liên kết ngắn được gửi cho khách hàng.
Khách hàng nhấp vào liên kết và điền vào biểu mẫu.
Bạn nhận được thông báo hệ thống về việc gửi biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện.
Nếu không có liên kết đến CRM trong cuộc trò chuyện Kênh mở, thì các thực thể CRM mới sẽ được tạo.
