Tác giả: Emily Walker
Trong khi giao tiếp với khách hàng, bạn có thể gửi biểu mẫu CRM tới trò chuyện Kênh mở thông qua Trung tâm bán hàng.
Nhấp vào nút Bắt đầu bán hàng trong cuộc trò chuyện Kênh mở.
Chọn biểu mẫu CRM bạn cần.
Bạn cần thực hiện cài đặt cho các biểu mẫu CRM mong muốn xuất hiện trong Trung tâm bán hàng.
| Cài đặt cho biểu mẫu CRM trong Trung tâm bán hàng | ||
Bạn đã có một trang và biểu mẫu CRM trong đó. Nếu trang yêu cầu có biểu mẫu không có trong phần Biểu mẫu CRM của Trung tâm bán hàng thì bạn cần thêm vào. Nhấp vào trang Bitrix24 Sites.
Chọn trang có biểu mẫu CRM trong tab Biểu mẫu CRM.
Nếu bạn thêm một trang web có biểu mẫu CRM vào Trung tâm bán hàng và gửi cho khách hàng, thì dữ liệu của trang web đó sẽ được chuyển đến CRM sau khi điền vào biểu mẫu. Liên kết đến các phần tử CRM sẽ không xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Do đó, điều quan trọng là phải thêm các trang có biểu mẫu trong Trung tâm bán hàng trong tab Biểu mẫu CRM.
| |||
Liên kết đến biểu mẫu sẽ được gửi cho khách hàng.
Sau khi điền vào biểu mẫu, nhà điều hành sẽ nhận được một liên kết đến các yếu tố CRM đã tạo.
Tất cả thông tin được lưu trong biểu mẫu CRM.
⬪ Nếu không có liên kết đến CRM trong cuộc trò chuyện trên Kênh mở, thì các phần tử CRM mới sẽ được tạo: khách hàng tiềm năng, người liên hệ, giao dịch và người liên hệ, báo giá và người liên hệ. Điều này được chỉ định trong cài đặt biểu mẫu. Nếu bạn chuyển chế độ CRM sau đó, cài đặt biểu mẫu sẽ không bị thay đổi.
⬪ Nếu bạn đã có một thực thể CRM, thì biểu mẫu sẽ liên kết dữ liệu với các thực thể hiện có.
Bài viết được đề xuất:
⬪ Biểu mẫu CRM trong trò chuyện Kênh mở
