Tác giả: Stacy Smith
Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa là biểu mẫu trong đó dữ liệu khách hàng được điền tự động. Những biểu mẫu như vậy rất thuận tiện để sử dụng khi bạn khảo sát khách hàng thường xuyên của mình. Khách hàng sẽ không phải mất thời gian điền thông tin bạn đã có trong CRM.
| Các biểu mẫu được cá nhân hóa chỉ hoạt động cho những khách hàng đã có trong CRM. Giá trị của các trường sau có thể được điền tự động vào biểu mẫu CRM: Tên, Họ, Tên công ty, Điện thoại và Email. |
Cách đặt biểu mẫu CRM được cá nhân hóa
Ví dụ: bạn có một studio giáo dục và bạn muốn thu thập phản hồi của học viên sau khi họ hoàn thành khóa học. Hãy tạo một biểu mẫu CRM cho mục đích này.
| Đọc thêm về cách tạo biểu mẫu CRM trong bài viết - Thêm biểu mẫu CRM và Kịch bản để làm việc với biểu mẫu CRM. |
Thêm tất cả các trường bạn cần cho phản hồi.
Ngoài ra, bạn có thể thêm phụ đề để cảm ơn khách hàng và yêu cầu phản hồi của họ. Sử dụng các biến trong văn bản để cá nhân hóa biểu mẫu của bạn.
| Đọc thêm trong bài viết - Thẻ cá nhân hóa trong biểu mẫu CRM. |
Biểu mẫu sẽ hiển thị tên, họ của khách hàng và trường nhận xét, trong đó khách hàng sẽ viết phản hồi về khóa học.
Trong CRM, tạo quy tắc tự động hóa để gửi liên kết đến biểu mẫu cho khách hàng. Chọn kênh liên lạc bạn thích và gửi liên kết trong email, qua SMS hoặc trong cuộc trò chuyện. Trong ví dụ của chúng tôi, đó sẽ là quy tắc tự động hóa Gửi email tới khách hàng ở giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận.
| Đọc thêm trong bài viết - Quy tắc tự động hóa giao tiếp với khách hàng. |
Thêm một liên kết vào biểu mẫu. Chọn biểu mẫu CRM được cá nhân hóa và chọn biểu mẫu mong muốn.
Khi một email được gửi đi, liên kết đến biểu mẫu sẽ xuất hiện thay vì thẻ.
Cách sử dụng các biểu mẫu được cá nhân hóa
Đảm bảo rằng những người liên hệ mà quy tắc tự động hóa sẽ gửi email đã điền đầy đủ địa chỉ email, tên và họ của họ.
Di chuyển một thỏa thuận đến giai đoạn giành chiến thắng cuối cùng. Quy tắc tự động hóa sẽ gửi email cho khách hàng.
Trong email, bạn sẽ thấy một tham số đặc biệt mà quy tắc tự động hóa thêm vào liên kết biểu mẫu. Tham số này phân biệt biểu mẫu được cá nhân hóa với biểu mẫu thông thường.
Khi khách hàng nhấp vào liên kết, tên và họ sẽ được điền sẵn.
Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, các trường tương ứng của giao dịch sẽ được điền vào.
