Tác giả: Emily Walker
Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa cho phép bạn kiểm tra cách trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa hoạt động trong deal demo, xem các điều kiện có được đáp ứng hay không. Nó cũng hiển thị lỗi và ghi lại tất cả các hành động trong nhật ký.
Chuyển đến phần CRM và nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa.
| Hiện tại, bạn chỉ có thể chạy chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa trong deal. |
Nhấp vào nút Chế độ kiểm tra ở góc trên bên phải của trang.
Bắt đầu Thử nghiệm bằng deal demo. Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa sẽ tạo deal demo trong giai đoạn đầu tiên. Trong biểu mẫu thực thể, bạn có thể thêm dữ liệu khách hàng: thêm sản phẩm, liên kết một liên hệ hoặc công ty, điền vào bất kỳ trường nào.
| Chúng tôi sẽ thêm chế độ thử nghiệm thứ hai bằng cách sử dụng deal thực sau. |
Sau đó, cửa sổ chế độ kiểm tra sẽ được mở. Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy các quy tắc tự động hóa ở giai đoạn đầu tiên. Ở phía bên phải, có hai tab:
⬪ Trường - bạn có thể chọn các trường mà bạn muốn theo dõi các thay đổi. Giả sử bạn đã tạo quy tắc tự động hóa sẽ thay đổi tên deal. Thêm trường Tên.
⬪ Nhật ký - tất cả thông tin kỹ thuật về các hành động của quy tắc tự động hóa được ghi lại trong nhật ký.
Nhấp vào Bắt đầu kiểm tra.
| Chạy chế độ thử nghiệm trong các giai đoạn khác hoặc deal pipeline |
Nếu bạn muốn chạy chế độ thử nghiệm ở một giai đoạn khác, thì hãy chuyển deal demo sang giai đoạn mong muốn và bắt đầu thử nghiệm.
Để kiểm tra các quy tắc tự động hóa trong quy trình bán hàng khác, hãy chuyển đến quy trình đó và bắt đầu kiểm tra từ thanh trượt với các quy tắc tự động hóa. | |
Sau khi bắt đầu kiểm tra, các quy tắc tự động hóa bắt đầu thực hiện các hành động. Nếu chúng được đặt ở chế độ tạm dừng và bạn muốn bỏ qua, hãy nhấp vào nút thích hợp trong cửa sổ quy tắc tự động hóa.
Để kiểm tra trình kích hoạt, hãy chuyển deal sang giai đoạn khác và thực hiện hành động cho trình kích hoạt.
| Trong mỗi quy tắc tự động, việc tạm dừng phải được bỏ qua hoàn toàn. |
Trong quá trình thử nghiệm, các quy tắc tự động hóa sẽ thay đổi màu sắc và các mục nhập sẽ xuất hiện trong nhật ký.
Bạn có thể dừng thử nghiệm bất kỳ lúc nào và chỉnh sửa quy tắc tự động hóa. Nhấp vào Tạm dừng trong cửa sổ kiểm tra, thu nhỏ nó và thực hiện các hành động cần thiết với các quy tắc tự động hóa.
Nếu bạn muốn bắt đầu lại quá trình kiểm tra, hãy chuyển deal sang bất kỳ giai đoạn nào khác, sau đó di chuyển lại và nhấp vào Bắt đầu kiểm tra.
Để hoàn thành bài kiểm tra, hãy đóng cửa sổ và xác nhận hành động.
Tất cả thông tin về chế độ kiểm tra sẽ được lưu dưới dạng nhật ký. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tab Nhật ký kiểm tra.
Nhấp vào tên và cửa sổ nhật ký sẽ được mở.
