Tác giả: Emily Walker
Chúng tôi đã thêm một chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa nữa - Kiểm tra bằng cách sử dụng deal thực tế.
Trong chế độ này, chúng tôi không tạo deal thử nghiệm mà bạn chọn deal từ nguồn bên ngoài để thử nghiệm tập lệnh tự động hóa. Bạn có thể thực hiện deal thực thông qua tất cả các bước công việc và các yếu tố tự động hóa.
| Đọc thêm thông tin về chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa trong các bài viết: |
Mở thanh trượt Tự động hóa bán hàng trong thực thể CRM mong muốn và nhấp vào nút Chế độ kiểm tra.
Chọn Chế độ kiểm tra bằng deal thực tế.
Thêm một deal mới vào kanban. Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoặc điền vào biểu mẫu CRM.
| Bạn chỉ có thể thêm deal sau khi chạy chế độ thử nghiệm. |
Chọn deal trong kanban và nhấp vào nó. Sau đó chọn tùy chọn Thêm deal cho người thử nghiệm. Nếu bạn xóa deal khỏi trình kiểm tra, deal sẽ trở lại hoạt động bình thường.
| Nếu Chế độ thử nghiệm sử dụng deal thực tế đang chạy, tất cả các mục sẽ được đánh dấu ở chế độ thử nghiệm cho đến khi bạn chọn deal mong muốn và bắt đầu quá trình thử nghiệm. Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa không hoạt động trên các mục được đánh dấu ở chế độ thử nghiệm. |
Sau đó, bắt đầu bài kiểm tra.
| Đọc thông tin về trạng thái chế độ thử nghiệm trong bài viết: Trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhật ký. |
