Tác giả: Emily Walker
Trong phần CRM, có trang Trạng thái và Danh sách thả xuống, nơi bạn có thể định cấu hình các giai đoạn và trạng thái của thực thể, cũng như giá trị của một số trường hệ thống.
Chuyển đến Cài đặt – Cài đặt CRM – Trạng thái và Danh sách thả xuống.
Các giai đoạn và trạng thái
Trong CRM, deal có các giai đoạn, trong khi lead, báo giá và hóa đơn có trạng thái. Bạn có thể thêm hoặc xóa các giai đoạn và trạng thái cũng như thay đổi tên mặc định.
| Trong các deal, các giai đoạn có thể được thiết lập riêng cho từng pipeline. |
Bạn có thể thay đổi màu sắc và tên của một giai đoạn. Di chuột qua giai đoạn mong muốn và nhấp vào biểu tượng có hành động.
| Các trạng thái ban đầu, thành công và không thành công đầu tiên không thể bị xóa, nhưng các trạng thái khác thì có thể. Bấm vào chữ thập trên sân khấu. |
Nguồn
Nguồn là các giá trị của trường Hệ thống nguồn trong lead, deal, liên hệ và công ty. Các nguồn cho biết khách hàng đã biết về công ty của bạn từ đâu. Ví dụ: nếu liên hệ được tạo sau cuộc gọi, nguồn sẽ là Cuộc gọi.
Nguồn có thể được chia thành hai loại: nguồn hệ thống và nguồn tùy chỉnh. Tất cả các nguồn có thể được đổi tên bằng cách nhấp vào bút chì và các giá trị tùy chỉnh cũng có thể bị xóa bằng cách nhấp vào dấu thập. Các trường hệ thống không thể bị xóa.
Nguồn được hiển thị trong biểu mẫu thực thể.
Trường hệ thống
Bạn cũng có thể định cấu hình các trường hệ thống khác: Loại liên hệ, Loại công ty, Nhân viên, Giới thiệu, Loại thỏa thuận, Lời chào, Loại sự kiện, Trạng thái cuộc gọi.
Tất cả các trường này đều có thể định cấu hình giống như các nguồn. Bạn có thể thay đổi tên của tất cả các giá trị trong danh sách và nếu giá trị là tùy chỉnh, bạn cũng có thể xóa nó.
| Điền thông tin này vào các yếu tố CRM sẽ giúp bạn phân khúc cơ sở khách hàng. Đọc thêm trong bài viết Cách phân khúc cơ sở khách hàng. |
