Tác giả: Emily Walker
Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể sử dụng các loại tiền tệ khác nhau. Thuận tiện khi làm việc với khách hàng và đối tác từ các quốc gia khác. Bạn có thể chọn loại tiền tệ cơ sở sẽ được sử dụng trong các giao dịch. Và bạn có thể chọn bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác cho báo cáo và hóa đơn.
Cách làm việc với tiền tệ
Để thiết lập và thêm tiền tệ, hãy đi tới CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Tiền tệ.
Có năm loại tiền tệ mặc định trong danh sách. Một trong số chúng được chỉ định làm tiền tệ cơ sở.
| Tiền tệ cơ sở là tiền tệ chính để tính toán các loại tiền tệ khác. |
Đơn vị tiền tệ cơ sở được sử dụng trong giao dịch nhưng bạn có thể sử dụng đơn vị tiền tệ khác cho báo cáo và hóa đơn. Để thực hiện việc này, hãy chọn loại tiền tệ mong muốn và đánh dấu vào các ô thích hợp. Tại đây, bạn cũng có thể thay đổi tỷ lệ hiện tại và định dạng hiển thị.
| Tùy chọn tiền tệ lập hóa đơn mặc định chỉ hoạt động với phiên bản hóa đơn cũ. Đọc thêm về sự khác biệt giữa hóa đơn mới và cũ trong bài viết. |
| Tỷ giá hối đoái bằng tiền CRM hỗ trợ 4 chữ số thập phân. Nếu một số đơn vị tiền tệ chứa nhiều hơn, hãy thay đổi số đơn vị tiền tệ thành hàng chục, hàng trăm, v.v. cho đến khi số thập phân được chấp nhận. |
Thêm tiền tệ
Trong phần Tiền tệ, hãy nhấp vào Thêm tiền tệ.
Trong biểu mẫu, chọn loại tiền mong muốn từ thư mục hoặc qua thanh tìm kiếm. Cột bên trái hiển thị các thuộc tính của tiền tệ, chẳng hạn như mã số và ký tự. Đặt tỷ giá hối đoái tiền tệ và tùy chỉnh cách sắp xếp của nó trong danh sách. Lưu các thay đổi của bạn.
Cột bên phải sẽ hiển thị thông tin với tên của loại tiền đã chọn và các ví dụ về đầu ra của nó bằng tiếng nước ngoài.
|
|
Bạn cũng có thể Thêm đơn vị tiền tệ theo cách thủ công. Trong trường hợp này, cần chỉ định mã ký hiệu và các tùy chọn hiển thị cho tất cả các ngôn ngữ.
| |
Xóa tiền tệ khỏi danh sách
Nếu bạn muốn loại bỏ tiền tệ, hãy chọn hộp bên cạnh và nhấp vào dấu chữ thập đỏ bên dưới danh sách.
| Tỷ giá hối đoái không được cập nhật tự động. Bạn chỉ có thể thay đổi nó theo cách thủ công. |
