Tác giả: Emily Walker
Trong Bitrix24, có các mẫu đặc biệt giúp làm việc với các chi tiết dễ dàng hơn.
Mẫu chi tiết liên hệ/công ty là một tập hợp các trường được chuẩn bị sẵn mà bạn có thể sử dụng trong biểu mẫu thực thể hoặc chèn vào hóa đơn.
Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu. Chuyển đến CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu - Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty.
Theo mặc định, Bitrix24 có các mẫu Công ty và Cá nhân. Các mẫu này có thể được chỉnh sửa và tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.
Nhấp vào Chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi tên mẫu và cách sắp xếp.
Nhấp vào Trường để xem và chỉnh sửa danh sách các trường.
Các trường trong danh sách có thể được Chỉnh sửa hoặc Đã xóa. Bạn cũng có thể thêm một trường mới.
Có một số loại trường : chuỗi, số, có/không, ngày tháng.
Tạo một trường mới hoặc thêm một trường từ các mẫu khác bằng cách nhấp vào Chọn Hiện có.
Nếu bạn muốn tạo mẫu của riêng mình, hãy nhấp vào Thêm mẫu.
Chỉ định tên và sắp xếp cho một mẫu mới hoặc chọn một mẫu có một tập hợp các trường từ danh sách. Danh sách chứa thông tin chi tiết về người và công ty cho các quốc gia khác nhau.
Tập hợp các chi tiết từ mẫu sẽ được tự động thay thế trong hóa đơn hoặc biểu mẫu thực thể, nếu nó được chọn làm chính cho các liên hệ hoặc công ty.
