Tác giả: Emily Walker
Chi tiết công ty là cần thiết để soạn thảo và phê duyệt tài liệu, để thực hiện thư từ kinh doanh và cho mục đích thanh toán.
| Đọc bài báo: Chi tiết công ty. |
Thêm chi tiết công ty của bạn và Bitrix24 sẽ tự động thêm chúng vào biểu mẫu thực thể hoặc tài liệu.
Truy cập trang CRM > Cài đặt > Chi tiết công ty của tôi.
Nhấp vào nút Thêm.
Nhập thông tin cơ bản: tên công ty, email, số điện thoại và địa chỉ trang web.
Chọn loại mẫu chi tiết công ty trong trường Mẫu. Nó có thể là cho một công ty hoặc cho một người. Mẫu bạn chọn sẽ xác định trường nào sẽ có trong chi tiết công ty.
| Đọc thêm trong bài viết: Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty. |
Chỉ định ID VAT trong trường Chi tiết tìm kiếm và sử dụng dịch vụ tự động điền chi tiết cho quốc gia của bạn.
Nếu công ty của bạn không có trong danh sách, hãy điền vào tất cả các trường theo cách thủ công.
Tải lên hình ảnh chữ ký và đóng dấu.
| Kích thước tệp không được vượt quá 3 Mb. |
Thêm chi tiết ngân hàng và lưu thông tin.
Để chỉnh sửa chi tiết công ty, hãy nhấp vào trường Chi tiết.
Bạn có thể tạo một số công ty. Theo mặc định, giao dịch và tài liệu được tạo cho công ty chính. Để chọn công ty chính, hãy nhấp vào Make Default Seller.
Khi bạn tạo hóa đơn, báo giá hoặc tài liệu, thông tin chi tiết về công ty của bạn sẽ được điền sẵn.
quyền truy cập công ty
Chuyển đến trang CRM > Cài đặt > Quyền truy cập.
Mở vai trò bạn muốn chỉnh sửa.
Để cho phép nhân viên xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa công ty, hãy chọn tùy chọn Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt và chọn một trong các tùy chọn truy cập, ngoại trừ Truy cập bị từ chối.
Nếu tùy chọn Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt không được chọn, ngay cả với Tất cả các quyền, nhân viên sẽ không có quyền truy cập vào phần này.
Tuy nhiên, nếu bạn đặt Quyền truy cập bị từ chối khi xem các công ty, nhân viên vẫn có thể tạo tài liệu và chọn công ty mong muốn trong tài liệu.
