Tác giả: Emily Walker
Bất kỳ biểu mẫu thành phần CRM nào cũng có một tập hợp các trường tiêu chuẩn, nhưng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là duy nhất và có nhu cầu riêng.
Các trường tùy chỉnh được tạo bởi người dùng CRM. Các trường như vậy có sẵn trong tất cả các thực thể và có tất cả các tính năng giống như các thực thể của hệ thống. Chúng được hiển thị ở dạng thực thể CRM. Bạn có thể sử dụng bộ lọc và tìm kiếm theo giá trị trường tùy chỉnh.
Thêm trường tùy chỉnh
Bạn có thể thêm trường theo hai cách: trong biểu mẫu thực thể và trong cài đặt CRM. Cách đầu tiên phù hợp khi bạn muốn tạo nhanh trường cho một số văn bản hoặc ngày tháng và cách thứ hai - nếu bạn muốn tạo trường phức tạp hơn, chẳng hạn như danh sách có số lượng giá trị lớn.
Chỉ những người dùng có quyền truy cập vào Chỉnh sửa cài đặt mới có thể thêm các trường tùy chỉnh. Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM. |
Thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu thực thể
Trong biểu mẫu thực thể, hãy nhấp vào Tạo trường trong phần mong muốn. Chọn loại trường thích hợp.
Chỉ định tên của trường và chọn các tùy chọn mong muốn. Sau đó lưu các thay đổi của bạn.
Thêm trường tùy chỉnh trong cài đặt CRM
Nhấp vào Thêm và chọn Cài đặt > Cài đặt CRM.
Sau đó nhấp vào Cài đặt biểu mẫu và báo cáo rồi chọn Trường tùy chỉnh.
Nhấp vào Thêm trường trong menu của thực thể mong muốn.
Cấu hình các tham số trường:
⬪ Sắp xếp - giá trị trường "sắp xếp" càng nhỏ thì trường trong biểu mẫu phần tử CRM càng cao.
⬪ Gán tên bằng tất cả các ngôn ngữ - bật tùy chọn này để chỉ định tên trường bằng các ngôn ngữ khác nhau. Nếu tùy chọn này được bật, bạn sẽ cần chỉ định giá trị trường bằng tất cả các ngôn ngữ khi thêm phần tử CRM mới.
⬪ Tên - chỉ định tên trường.
⬪ Bắt buộc - bật tùy chọn này để tạo trường bắt buộc.
⬪ Nhiều - bật tùy chọn này để có thể chỉ định một số giá trị trường.
⬪ Hiển thị trong bộ lọc - bật tùy chọn này để hiển thị trường trong bộ lọc.
⬪ Hiển thị trong danh sách - bật tùy chọn này để hiển thị trường trong chế độ xem Danh sách.
Sau đó chọn loại trường.
Các loại trường tùy chỉnh | |
⬪ Chuỗi là một trường văn bản. ⬪ Số là loại trường dành cho số. ⬪ Có/Không - nêu rõ thông tin yêu cầu câu trả lời. ⬪ Ngày/Giờ - chỉ định ngày và giờ cho cuộc gặp với khách hàng. ⬪ Tiền - chỉ định một số và tiền tệ. ⬪ Liên kết - chỉ định một liên kết, ví dụ: đến trang web của khách hàng. ⬪ Địa chỉ trên bản đồ Google - chỉ định địa chỉ của khách hàng. ⬪ Đăng ký nguồn lực - loại trường này cho phép dự trữ nguồn lực ở dạng thực thể CRM. ⬪ Danh sách - đây là danh sách thông thường cho một số giá trị. ⬪ Tệp - tải lên, ví dụ: bản ghi cuộc trò chuyện từ cuộc họp với khách hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào. ⬪ Liên kết với người dùng - chọn một nhân viên của công ty bạn. ⬪ Liên kết với Danh sách lựa chọn CRM - chỉ định công ty hoặc địa chỉ liên hệ từ CRM. ⬪ Liên kết với các Phần/Thành phần Khối Thông tin - ví dụ: liên kết một thực thể với một quy trình làm việc cụ thể. |
Nếu cần, hãy chỉ định số trong trường Hàng trên mỗi hộp văn bản và Giá trị Mặc định. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Cách thay đổi hoặc xóa trường tùy chỉnh
Đi tới Thêm > Cài đặt > Cài đặt CRM. Nhấp vào Cài đặt biểu mẫu và báo cáo - Trường tùy chỉnh.
Nhấp vào Trường trong menu của thực thể mong muốn.
Nhấp vào biểu tượng menu và chọn hành động.
Khi trường bị xóa, tất cả dữ liệu liên kết với nó cũng sẽ bị xóa. |
Bạn có thể thay đổi cài đặt của bất kỳ trường nào ngoại trừ trường Nhiều và Loại.