Tác giả: Stacy Smith
Đôi khi không thể điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu thực thể CRM cùng một lúc vì bạn chưa có thông tin cần thiết.
Tạo các trường cụ thể bắt buộc trong biểu mẫu thực thể CRM. Những trường như vậy được đánh dấu bằng một ngôi sao màu đỏ. Bạn không thể lưu các thay đổi trong biểu mẫu thực thể CRM mà không hoàn thành chúng.
| Kiểm tra xem tính năng này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá. |
Ví dụ: bạn có thể tạo trường Ngày sinh bắt buộc trong biểu mẫu liên hệ.
| Người dùng chỉ có thể tạo các trường bắt buộc nếu tùy chọn Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt được bật trong vai trò cấp quyền truy cập của họ. Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM. |
Các trường bắt buộc trong danh bạ và công ty
Mở biểu mẫu liên hệ > nhấp vào nút bánh răng > chọn Cấu hình.
Kích hoạt tùy chọn Bắt buộc.
Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn này khi tạo trường tùy chỉnh mới.
| Đọc thêm trong bài viết - Trường tùy chỉnh trong CRM. |
Các trường bắt buộc trong các thực thể CRM khác
Trong các thực thể CRM khác, bạn có thể tạo các trường bắt buộc bắt đầu từ một giai đoạn cụ thể. Đối với giao dịch, cũng có thể định cấu hình các trường bắt buộc cho các quy trình khác nhau.
Ví dụ: bạn có thể tạo trường tùy chỉnh bắt buộc để chỉ định lý do từ chối khi giao dịch bị mất.
Theo mặc định, trường bắt buộc là bắt buộc đối với tất cả các giai đoạn. Bạn có thể đặt nó bắt buộc bắt đầu bằng một giai đoạn cụ thể, bỏ chọn Dành cho tất cả các giai đoạn và quy trình rồi chọn những giai đoạn bạn cần. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi chọn tất cả các giai đoạn không thành công.
Do đó, khi chốt giao dịch bị mất, Bitrix24 sẽ yêu cầu người dùng nhập lý do từ chối.
