Tác giả: Stacy Smith
Theo mặc định, Bitrix24 CRM của bạn sẽ xây dựng báo cáo phân tích dựa trên các trường tiêu chuẩn (mặc định).
Nếu bạn đã thêm các trường tùy chỉnh vào CRM của mình và muốn đưa chúng vào báo cáo, bạn sẽ cần định cấu hình trường đó trong CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo > Báo cáo phân tích.
Trên trang này, bạn có thể chọn các trường tùy chỉnh sẽ được thêm vào các báo cáo có sẵn. Hiện tại đã có báo cáo cho Leads, Deal và Invoices (phiên bản cũ).
Chọn loại báo cáo, nhấp vào Thêm trong phần Trường tùy chỉnh và chọn một trong các trường có sẵn.
| Bạn chỉ có thể chọn các trường tùy chỉnh kiểu Số và Số nguyên. |
Nếu cần tạo trường tùy chỉnh mới trước tiên, bạn có thể thực hiện theo hai cách: trong biểu mẫu thực thể CRM và trong cài đặt CRM.
| Đọc thêm trong bài viết - Trường tùy chỉnh trong CRM. |
Tổng số tiền
Tại đây, bạn có thể thay đổi cách tính tổng mặc định và chọn hệ thống sẽ tính đến phân loại nào ở đây. Theo mặc định, hệ thống tính tổng số tiền là tổng của tất cả các sản phẩm được thêm vào giao dịch. Trong trường hợp bạn cần sử dụng số từ các trường tùy chỉnh của mình, hãy nhấp vào Chỉnh sửa và chọn trường tùy chỉnh.
Nếu bạn cần tính cả tổng số lượng sản phẩm đã bán trong giao dịch này và số trường tùy chỉnh của mình (ví dụ: chi phí vận chuyển), hãy sử dụng tùy chọn Thêm số lượng sản phẩm.
Những cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các báo cáo cho loại bản ghi này (ví dụ: Giao dịch).
|
|
Quan trọng! Báo cáo phân tích yêu cầu bạn cập nhật số liệu thống kê giao dịch để chạy chính xác. Nếu bạn không thực hiện cập nhật, hệ thống sẽ không thể tính toán lại số liệu phân tích dựa trên các điều kiện mới cho các giai đoạn trước đó.
Cập nhật thống kê giao dịch có thể mất chút thời gian - từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu của bạn. | |
