Tác giả: Emily Walker
Quyền truy cập CRM là cần thiết để thiết lập cho việc phân chia khu vực trách nhiệm khi làm việc với khách hàng.
| Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá. |
Quyền truy cập được thiết lập theo cách sau: bạn tạo một vai trò trong CRM, gán vai trò đó cho một nhân viên, một bộ phận hoặc một nhóm nhân viên và chỉnh sửa quyền của vai trò cụ thể.
Định cấu hình vai trò trong CRM
| Vai trò là một tập hợp các quyền cụ thể có thể được gán cho một hoặc nhiều nhân viên, một bộ phận hoặc một nhóm. |
Vào phần CRM - Cài đặt - Quyền truy cập - CRM.
Danh sách các vai trò được hiển thị ở bên phải. Theo mặc định, có hai vai trò: Người quản lý và Quản trị viên.
Nếu cần, bạn có thể tạo thêm vai trò hoặc xóa những vai trò không cần thiết.
| Tạo và xóa vai trò | ||
Nhấp vào Thêm bên dưới danh sách vai trò.
Chỉ định tên vai trò và lưu cài đặt.
Nếu muốn xóa vai trò nhấn vào biểu tượng hình chữ thập.
| |||
Danh sách người dùng có quyền truy cập được hiển thị ở bên trái.
Nhấp vào Thêm quyền truy cập trong danh sách người dùng.
Bạn có thể chọn người dùng, bộ phận hoặc nhóm/dự án.
| Danh mục người dùng |
⬪ Người dùng : Chọn một nhân viên để phân quyền truy cập riêng lẻ. ⬪ Phòng ban : Chọn một phòng ban để phân quyền truy cập cho người đứng đầu và tất cả nhân viên trong đó. ⬪ Nhóm mạng xã hội : Chọn một nhóm làm việc hoặc dự án để gán quyền truy cập cho các thành viên của nhóm đó. | |
Chỉ định vai trò cho người dùng bạn đã chọn.
| Cố gắng tránh xung đột quyền. Nó xảy ra khi các quyền truy cập khác nhau được cấu hình cho cùng một người dùng. Ví dụ: quyền tối thiểu được đặt cho bộ phận và quyền tối đa được đặt cho cá nhân nhân viên. Đọc thêm thông tin trong bài viết: Xung đột quyền truy cập trong CRM |
Định cấu hình quyền truy cập cho vai trò
Chọn vai trò bạn muốn định cấu hình và nhấp vào biểu tượng bút chì.
Định cấu hình quyền cho vai trò đã chọn và lưu các thay đổi.
