Tác giả: Stacy Smith
Không có quyền truy cập riêng biệt vào các hoạt động trong Bitrix24. Bạn cần đặt cấu hình quyền truy cập vào thực thể CRM có liên quan đến hoạt động đó.
Đi tới CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM.
Hãy cấu hình quyền cho vai trò Người quản lý.
| Để biết thêm chi tiết về quyền truy cập và vai trò, hãy đọc bài viết này. |
Ví dụ: hãy định cấu hình quyền truy cập vào quy trình Bán hàng trong các giao dịch. Quyền truy cập vào công ty, người liên hệ và khách hàng tiềm năng được định cấu hình theo cùng một cách.
Theo mặc định, tất cả người dùng đều có toàn quyền truy cập vào CRM. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi cho phép người dùng xem bất kỳ hoạt động nào nhưng không tạo hoạt động mới. Đồng thời, họ sẽ có thể thêm các giao dịch mới. Cấp quyền truy cập vào hành động Đọc và chọn Tất cả. Hạn chế quyền truy cập vào hành động Cập nhật bằng cách chọn Truy cập bị từ chối.
| Hành động Cập nhật ngụ ý việc tạo, chỉnh sửa và xóa các hoạt động. |
Trong trường hợp này, người dùng có vai trò Người quản lý có thể xem các hoạt động liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, họ không thể chỉnh sửa hoặc thêm hoạt động mới.
Hành động truy cập vào Xóa hoạt động theo cách tương tự.
| Đọc thêm về các hoạt động trong bài viết – Hoạt động CRM. |
