Tác giả: Emily Walker
Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về Quyền truy cập CRM.
| Cấp độ truy cập khác với mức tôi đã đặt | ||
Nếu bạn đã định cấu hình quyền truy cập cho nhân viên của mình trong CRM - Cài đặt - Quyền truy cập, nhưng cấp độ truy cập của nhân viên khác với cấp độ bạn đã đặt (ví dụ: người dùng nhìn thấy những gì họ không thể nhìn thấy) - có thể là như vậy người dùng cũng được liệt kê là thành viên nhóm hoặc bộ phận trong Quyền truy cập. Ví dụ: Công ty của tôi: Nhóm nhân viên có toàn quyền truy cập quản trị viên khi cá nhân nhân viên có vai trò truy cập hạn chế. Trong trường hợp này, chúng tôi giải quyết xung đột quyền truy cập.
| |||
| Quyền truy cập cho nhóm bán hàng | ||
Nếu bạn có một số nhóm bán hàng hoạt động độc lập, bạn có thể đặt cấu hình quyền truy cập để mỗi nhóm sẽ chỉ có quyền truy cập vào hồ sơ nhóm của riêng mình. Nói cách khác, một đội sẽ không có quyền truy cập vào ghi chú của đội khác.
Dưới đây là cách định cấu hình quyền truy cập cho nhóm bán hàng: ⬪ Đi tới CRM - Cài đặt - Quyền - Quyền truy cập và nhấp vào Thêm vai trò. ⬪ Đặt cấp độ truy cập Cá nhân & bộ phận (hoặc Cá nhân, bộ phận & phòng ban phụ ) cho những thực thể CRM mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập. Vui lòng đảm bảo rằng bạn cũng đã kiểm tra quyền truy cập vào các giai đoạn giao dịch và trạng thái khách hàng tiềm năng (nhấp vào + để hủy đăng ký). Cứu. ⬪ Nhấp vào Thêm quyền truy cập, chọn người dùng và đặt vai trò (bạn vừa tạo) cho họ. Giám sát nhóm bán hàng có thể được giao một vai trò khác. Để làm được điều đó, bạn cần tạo một vai trò khác và đặt tên là Giám sát bán hàng. Ví dụ: đại lý bán hàng đơn giản có thể có "Quyền truy cập đọc = cá nhân & bộ phận", nhưng "Quyền truy cập chỉnh sửa = Cá nhân", có nghĩa là người dùng này có thể xem tất cả các bản ghi của nhóm bán hàng nhưng chỉ chỉnh sửa các bản ghi của chính họ. Người giám sát nhóm Bán hàng có thể được cấp các quyền mở rộng. Ví dụ: trưởng nhóm bán hàng có thể có bản ghi "Chỉnh sửa & Xóa = Cá nhân & Phòng ban" & "Xem = Tất cả". Trong trường hợp này, người giám sát nhóm bán hàng sẽ có thể xem tất cả hồ sơ của tất cả các nhóm nhưng chỉ thêm và chỉnh sửa hồ sơ của bộ phận riêng. | |||
| Ai có thể truy cập Cài đặt CRM |
Theo mặc định, chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể truy cập vào danh sách đầy đủ Cài đặt Bitrix24 CRM. Tuy nhiên, họ cũng có thể cấp cho người dùng CRM đơn giản quyền truy cập vào Cài đặt CRM tại trang Quyền truy cập. Xin lưu ý rằng quyền truy cập đó chỉ mở cài đặt cho mô-đun CRM chứ không phải cho các tính năng Bitrix24 khác. Quyền truy cập này phải được cấp cho Vai trò quyền truy cập cụ thể ( CRM > Cài đặt > Quyền > Quyền truy cập > mở Vai trò > tùy chọn bật Người dùng có thể chỉnh sửa Cài đặt.
| |
| Quyền truy cập khi người dùng được di chuyển giữa các phòng ban |
Có những tình huống khi cơ cấu công ty của bạn thay đổi vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như một trưởng bộ phận mới được bổ nhiệm hoặc một nhân viên được chuyển từ văn phòng này sang văn phòng khác. Trong những trường hợp như vậy, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để định cấu hình chính xác quyền truy cập CRM. Giải pháp khá đơn giản: để các quyền truy cập mới hoạt động chính xác, bạn cần gán lại tất cả các bản ghi CRM cũ (đã được tạo trước khi thay đổi cấu trúc trong công ty) cho cùng một người dùng chịu trách nhiệm trước đó thông qua Chọn hành động - Chỉ định người chịu trách nhiệm mới người - Áp dụng.
Xong! Sau đó, quyền truy cập sẽ được làm mới và cả mục nhập CRM cũ và mới sẽ có sẵn cho người dùng đã chọn. | |
