Tác giả: Stacy Smith
Trong Bitrix24, bạn có thể gửi email ngay từ CRM. Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu thực thể CRM tương ứng.
Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên hãy kết nối hộp thư của bạn trong phần Webmail. |
Xử lý hiệu quả email trong CRM: đọc, gửi, đính kèm file. Ngoài ra, hãy tạo một hoạt động từ email để bạn không quên liên hệ với khách hàng của mình sau này.
Gửi email từ biểu mẫu thực thể CRM
Để gửi email từ CRM,
1. Mở biểu mẫu thực thể CRM cần thiết.
2. Nhấp vào Email trong phần dòng thời gian.
3. Nhập các chi tiết sau:
⬪ chủ đề email
⬪ văn bản của email
4. Trong trường hợp cần thiết, hãy chỉ định người nhận bản sao và đính kèm tệp vào email của bạn.
| Làm thế nào để hiểu tin nhắn đã được đọc hay chưa |
Điều quan trọng cần biết là người nhận không chỉ nhận được tin nhắn của bạn mà còn đọc nó. Bạn có thể mở email trong dòng thời gian để xem thông tin này.
| |
Do tải kênh cao, các email từ Tiếp thị và CRM, cũng như các email thông thường, có thể được gửi với độ trễ 30-40 phút. Kích thước của cả tệp đính kèm email gửi đi và gửi đến trong CRM không được vượt quá 14,3 MB. Nếu không, email sẽ không được gửi cũng như không nhận được. |
Sử dụng mẫu email
Nếu bạn thường gửi những email tương tự để chia sẻ thông tin chi tiết về công ty hoặc mời khách hàng tham gia các sự kiện, bạn có thể sử dụng các mẫu email.
Xem thư email đến ở dạng thực thể CRM
Nếu bạn bật tùy chọn tích hợp CRM trong cài đặt hộp thư của mình, các email đến sẽ xuất hiện trong biểu mẫu thực thể CRM tương ứng.
Tất cả các tin nhắn đến có thể được tìm thấy trong dòng thời gian của biểu mẫu thực thể CRM. Mỗi email đến sẽ tạo ra một hoạt động, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ tin nhắn từ khách hàng.
| Một hoạt động như vậy được đánh dấu bằng màu vàng. Để hoàn thành nó, hãy chọn hộp ở góc trên bên trái hoặc lên lịch cho một hoạt động mới ngay tại đó. |
Tóm lại ⬪ Trong Bitrix24, bạn có thể gửi email ngay từ CRM. Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu thực thể CRM tương ứng. ⬪ Trong CRM, bạn có thể đọc và gửi email cũng như đính kèm tệp vào chúng. ⬪ Sử dụng mẫu email nếu bạn thường gửi những email tương tự cho khách hàng của mình. ⬪ Tất cả các email đến sẽ được hiển thị trong dòng thời gian của biểu mẫu thực thể CRM nếu bạn đã bật tùy chọn tích hợp CRM. ⬪ Tạo một hoạt động từ email để đảm bảo bạn sẽ liên lạc với khách hàng của mình sau này. |
