Tác giả: Stacy Smith
Trong Bitrix24 CRM, người dùng có thể tạo mẫu email cho nhiều thực thể CRM khác nhau. Chúng cho phép bạn tiết kiệm thời gian trên mỗi email bạn tạo và gửi email hiệu quả hơn.
| Trong bài viết này: |
Cách tạo mẫu email
Điều hướng đến phần CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM.
Chọn tab Email từ menu bên trái và nhấp vào Mẫu Email.
Nhấp vào nút Thêm mẫu email ở góc trên bên phải.
Tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn được chỉ định dưới đây.
Hoạt động - tùy chọn này được bật theo mặc định. Nó làm cho một mẫu có sẵn để sử dụng. Bỏ chọn hộp nếu bạn không cần mẫu xuất hiện trong danh sách các mẫu có sẵn.
Có sẵn cho mọi người - kích hoạt tùy chọn này để cung cấp mẫu này cho mọi người. Nếu không, chỉ bạn mới có thể sử dụng mẫu.
| Tùy chọn này chỉ có sẵn cho quản trị viên tài khoản. Người dùng thông thường chỉ có thể tạo mẫu email cho mục đích sử dụng cá nhân của họ. |
Tên - nhập tên cho mẫu để bạn có thể dễ dàng nhận biết nó trong danh sách.
Ràng buộc - ở đây bạn cần chọn loại thực thể CRM mà mẫu này sẽ có sẵn. Ví dụ: nếu bạn chọn Giao dịch, bạn chỉ có thể chọn mẫu email này ở dạng giao dịch. Nếu bạn không đặt bất kỳ ràng buộc nào ở đây thì mẫu email sẽ có sẵn ở bất kỳ biểu mẫu thực thể CRM nào.
| Tùy chọn này chỉ có thể được áp dụng cho từng email riêng lẻ. |
Gửi từ - đặt địa chỉ email sẽ được hiển thị cho người nhận email dưới dạng địa chỉ của người gửi.
Chủ đề - nhập chủ đề email sẽ được gửi đến người nhận.
Sau đó tiến hành phần nội dung của email. Nếu liên kết mẫu với một thực thể CRM cụ thể, bạn có thể trích xuất và thêm giá trị của một số trường từ mẫu đó vào nội dung email. Ví dụ: chèn tên khách hàng của bạn hoặc số tiền của giao dịch.
| Chèn một hình ảnh | ||||
Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào mẫu.
1. Tải hình ảnh lên nơi lưu trữ hình ảnh và sao chép liên kết tới hình ảnh này.
2. Nhấp vào nút Hình ảnh khi chỉnh sửa mẫu.
3. Dán liên kết và điều chỉnh kích thước hình ảnh. Nhấp vào Lưu. Hình ảnh được chèn vào mẫu. Ví dụ: bạn có thể chèn logo công ty của mình vào tin nhắn bằng phương pháp này.
| |||||
Bạn có thể sử dụng định dạng HTML khi tạo mẫu email. Chỉ cần nhấp vào nút HTML trên bảng soạn thảo trực quan.
| Bạn có thể tìm thấy danh sách các thẻ và thuộc tính HTML được hỗ trợ trong bài viết: Danh sách các thẻ HTML được hỗ trợ trong email. |
| Cách lưu email gửi đi làm mẫu |
Khi soạn email, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Lưu dưới dạng mẫu ở góc dưới cùng bên phải của bảng trượt. Sau khi bạn gửi email này, nó sẽ xuất hiện trong danh sách mẫu email.
| |
Cách sử dụng mẫu email
Hãy làm theo các bước sau để tạo email bằng mẫu:
1. Mở biểu mẫu thực thể CRM và nhấp vào Email.
2. Nhấp vào Không có mẫu ở góc trên bên phải và chọn mẫu.
3. Sau đó, thông tin bắt buộc từ thực thể CRM sẽ tự động xuất hiện trong email của bạn.
4. Sau đó, bạn có thể thêm bất kỳ chi tiết nào khác vào email này và gửi nó.
Cách chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email
Đi tới danh sách mẫu và chọn Chỉnh sửa mẫu email hoặc Xóa mẫu email trong menu hành động.
Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa mẫu bằng các hành động nhóm.
