Tác giả: Andrey Glushkov
| Kiểu tích hợp email này không còn khả dụng nữa. Các hộp thư được kết nối bằng công nghệ Gửi & Lưu trước đó được hỗ trợ về tính tương thích. Sử dụng tích hợp webmail mới của chúng tôi - Tích hợp hộp thư. |
Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể định cấu hình tích hợp email bằng công nghệ Gửi&Lưu. Tất cả dữ liệu từ email sẽ tự động được lưu vào CRM và có thể được xem ở dạng thành phần CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc liên hệ).
| Gửi & Lưu không hỗ trợ Khách hàng tiềm năng lặp lại. |
Bạn có thể định cấu hình tích hợp email CRM trong phần CRM > Cài đặt > Email > Tích hợp email.
Cài đặt hộp thư
Bạn cần định cấu hình cài đặt chung cho hộp thư của mình:
⬪ Địa chỉ email bên ngoài - nhập địa chỉ email mà bạn muốn được tích hợp (ví dụ: mymail@example.com ) và đánh dấu vào Active.
⬪ Máy chủ và Cổng POP-3 - chỉ định máy chủ POP-3 và Cổng được hộp thư sử dụng. Bạn có thể liên hệ với quản trị viên của mình để biết thông tin này.
⬪ Sử dụng SSL - bật tùy chọn này để giữ an toàn cho thư của bạn.
⬪ Đăng nhập và mật khẩu - nhập email đăng nhập và mật khẩu của bạn.
⬪ Kiểm tra thư mới mỗi (phút) - chỉ định tần suất email của bạn sẽ được kiểm tra thư mới.
Xử lý thư đến và thư đi
⬪ Tạo khách hàng tiềm năng cho người gửi không xác định - bật tùy chọn này và nếu thư đến đến từ người gửi không xác định thì khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.
⬪ Chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng mới - chọn một nhân viên sẽ chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng mới.
⬪ Mã dịch vụ - mã này cần thiết để xử lý thư chính xác.
Lọc tin nhắn đến theo chủ đề
| Hãy cẩn thận - chỉ định cấu hình các quy tắc này nếu bạn tự tin rằng mình biết phải làm gì. Lỗi có thể dẫn đến hoạt động không chính xác của hệ thống. |
Trong phần này, bạn có thể định cấu hình các mẫu cho khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Nếu bạn có các mã này trong chủ đề email, hệ thống sẽ tự động liên kết mã đó với phần tử CRM tương ứng.
Ví dụ: nếu bạn thêm [LID#1] vào chủ đề email, Bitrix24 sẽ tự động liên kết nó với khách hàng tiềm năng có ID=1.
