Tác giả: Emily Walker
Khi làm việc với lượng lớn thông tin trong CRM, điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm và lọc các yếu tố cần thiết.
Trong bài viết này bạn sẽ học:
⬪ cách tìm đồ bằng số điện thoại,
⬪ cách tìm mục theo tên và email,
⬪ bộ lọc hoạt động như thế nào,
⬪ cách tìm các phần tử có trường trống,
⬪ cách sử dụng các trường từ địa chỉ liên hệ và công ty trong bộ lọc giao dịch.
Bắt đầu nhập truy vấn vào thanh tìm kiếm và dữ liệu đã lọc sẽ ngay lập tức xuất hiện trên màn hình của bạn.
Nếu chúng ta nhập số vào thanh tìm kiếm, CRM sẽ tìm các mục theo số điện thoại, ngay cả khi các số cách nhau bằng dấu cách, dấu ngoặc và dấu gạch nối.
| Để tìm kiếm chính xác, nên nhập ít nhất ba chữ số. |
| Cách tìm danh bạ không cần số điện thoại |
Bây giờ thật dễ dàng để tìm thấy danh bạ mà không cần số điện thoại. Trong bộ lọc, nhấp vào Thêm trường và chọn trường Có điện thoại.
Nếu bạn chọn Không thì danh sách liên hệ không có số điện thoại sẽ được hiển thị.
| |
Cách tìm một mục theo tên và email
Nếu chúng ta nhập các chữ cái vào thanh tìm kiếm, bộ lọc sẽ tìm kiếm các mục theo tên, họ hoặc tên người phụ trách. Việc tìm kiếm cũng tính đến địa chỉ email.
| Bạn có thể nhập bất kỳ số lượng chữ cái nào, nhưng bộ lọc sẽ tìm kiếm chúng ở đầu từ hoặc dưới dạng một từ riêng biệt. |
Bộ lọc là một tùy chọn linh hoạt hơn để tìm kiếm theo các trường cụ thể.
Nếu bạn không chỉ định giá trị trường, bộ lọc mặc định trống sẽ hiển thị tất cả các mục.
Bộ lọc sẽ tìm thấy các mục thậm chí bằng một phần giá trị.
Trong Bitrix24, có thể lọc các mục có trường đã điền hoặc chưa điền.
Giả sử bạn quyết định sắp xếp cơ sở dữ liệu theo thứ tự và muốn tìm tất cả những khách hàng không điền vào trường họ.
| Tùy chọn này hoạt động với tất cả các loại trường ngoại trừ tệp, danh sách, đăng ký tài nguyên và các liên kết khác nhau. |
Các trường có một menu ở bên phải. Nhấp vào nó và chọn giá trị thích hợp.
Sau khi chọn một trong các giá trị, CRM sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm.
Các giao dịch có thể được lọc theo các trường từ các công ty và địa chỉ liên hệ có liên quan. Tính năng này hữu ích nếu bạn muốn tìm giao dịch với các công ty trong một lĩnh vực hoạt động nhất định hoặc với các liên hệ do một nhân viên cụ thể tạo.
Để chọn các trường từ liên hệ và công ty, hãy nhấp vào Thêm trường trong bộ lọc Giao dịch. Ở đầu cửa sổ, bạn sẽ thấy ba nút bật và tắt các trường từ các thành phần CRM. Kiểm tra các mục bạn cần, sau đó chọn các trường bạn muốn thêm vào bộ lọc.
| Có giới hạn về số lượng giao dịch cần tìm kiếm và lọc theo trường Liên hệ và Công ty. Tìm kiếm không hoạt động theo trường email và điện thoại. Số lượng giao dịch mà tại đó tìm kiếm sẽ hoạt động được tính cho tất cả các kênh. ⬪ Miễn phí - 1 000 giao dịch. ⬪ Cơ bản - 50 000 giao dịch. ⬪ Tiêu chuẩn - 50 000 giao dịch. ⬪ Chuyên nghiệp - 50 000 giao dịch. ⬪ Doanh nghiệp - 100 000 giao dịch. |
