Tác giả: Emily Walker
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách nhập liên hệ và công ty, liên hệ và giao dịch được liên kết.
Cách liên kết một liên hệ và một công ty khi nhập
Đầu tiên, nhập khẩu các công ty. Vào phần CRM - Khách hàng - Công ty. Bấm vào biểu tượng bánh răng và chọn Công ty nhập khẩu.
| Đọc thêm trong bài viết Nhập vào Bitrix24.CRM. |
Trước khi nhập, bạn cần chuẩn bị một tệp dữ liệu. Trong trường Ví dụ về tệp nhập, tải xuống mẫu và nhập tất cả thông tin về các công ty.
Khi tệp đã sẵn sàng, hãy tải tệp đó lên trường Tệp Dữ liệu. Chỉ định dấu phân cách Cột và nhấp vào Tiếp theo.
Trong phần Định cấu hình ánh xạ trường, trường Tên công ty phải được ánh xạ tới trường CRM cùng tên.
Định cấu hình kiểm soát trùng lặp và chuyển sang bước cuối cùng.
Nhấn Done để hoàn tất quá trình nhập.
Sau đó, nhập thông tin liên lạc. Hãy chắc chắn để thêm tên và họ.
Bạn cũng có thể thêm các trường bổ sung vào tệp có liên quan đến địa chỉ liên hệ để tệp chứa tất cả thông tin về khách hàng.
Để nhập danh bạ, hãy vào phần CRM - Khách hàng - Danh bạ. Nhấp vào bánh răng và chọn Nhập CSV tùy chỉnh.
Tải tệp lên trường Tệp dữ liệu.
Ở bước thứ hai, khớp các trường Tên công ty và Công ty. Đảm bảo rằng bạn đã ánh xạ tất cả các trường từ danh bạ sang các trường trong CRM.
Chỉ định những việc cần làm với các bản sao và hoàn tất quá trình nhập.
Danh bạ và công ty sẽ được tự động liên kết với nhau.
Cách liên kết một liên hệ và một giao dịch khi nhập
Trước tiên, hãy tải xuống mẫu tệp từ danh bạ của bạn, nhập tất cả dữ liệu và nhập nó vào danh bạ của bạn.
| Đọc thêm trong bài viết Nhập vào Bitrix24.CRM. |
Vào phần CRM - Ưu đãi. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Giao dịch nhập khẩu.
Để hệ thống nhận dạng liên hệ khi nhập giao dịch, bạn cần điền vào một số trường. Nếu CRM của bạn chưa có liên hệ, hãy kiểm tra xem cột Tên và Họ đã được điền vào tệp chưa.
Sau đó nhập thông tin về ưu đãi vào file. Điều đặc biệt quan trọng là phải chỉ định tên của giao dịch, vì trường này là bắt buộc và nếu không có nó thì quá trình nhập sẽ không diễn ra.
Trên trang Định cấu hình ánh xạ trường, chọn trường Người liên hệ cho trường Tên, Họ.
Sau đó định cấu hình kiểm soát trùng lặp và hoàn tất quá trình nhập.
Các công ty và giao dịch liên kết nhập khẩu được thực hiện theo cách tương tự.
