Công ty Cổ phần ADIGITRANS - https://adigitrans.com

Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh

Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể in ước tính và hóa đơn, tải xuống dưới dạng PDF hoặc gửi cho khách hàng qua email. Nếu bạn cần tùy chỉnh biểu mẫu ước tính hoặc in hóa đơn hay định cấu hình PayPal, bạn có thể thực hiện việc đó với sự trợ giúp của cài đặt Hệ thống thanh toán.

Đi tới CRM > Khác > Cài đặt > Cài đặt CRM > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán để định cấu hình giao diện của biểu mẫu ước tính và hóa đơn của bạn.

Làm thế nào nó hoạt động

Trên trang Thanh toán và hóa đơn, bạn sẽ tìm thấy một tập hợp các mẫu mặc định: hóa đơn cho người liên hệ và công ty, ước tính cho người liên hệ và công ty cũng như PayPal. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới từ đầu.

Nếu bạn tạo một mẫu mới, hãy đảm bảo bạn đã chọn đúng trình xử lý. Các trình xử lý khác nhau có sẵn cho các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Chọn loại khách hàng bên dưới.

Mở phần Người bán và khớp các trường. Các trường này sẽ hiển thị thông tin về công ty của bạn với tư cách là người bán. Bạn nên chọn những trường mà bạn muốn xem trên biểu mẫu ước tính\hóa đơn. Bạn có thể thêm logo, chữ ký và tem của công ty vào đây.

Đi tới phần công ty của Khách hàng để định cấu hình các trường Người mua sẽ được hiển thị trên ước tính hoặc hóa đơn. Đó sẽ là thông tin chi tiết của khách hàng của bạn.

Phần Chung cho phép bạn thêm tiêu đề, bật tóm tắt và thêm nhận xét.

Phần Styles cho phép cấu hình lề và thêm ảnh nền.

Trong phần Cột, bạn có thể định cấu hình các cột và chọn thuộc tính sản phẩm để thêm chúng vào ước tính hoặc hóa đơn.

Ví dụ: bấm vào Thêm thuộc tính và chọn thuộc tính Màu từ danh sách. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa vị trí của cột này trong lưới sản phẩm bằng cách chỉ định cách sắp xếp của cột đó.

Đó là nó! Bạn đã định cấu hình biểu mẫu in hóa đơn hoặc ước tính của mình.