Tác giả: Stacy Smith
Nếu bạn đang tìm kiếm một CRM cài sẵn lý tưởng cho loại hình kinh doanh của mình, Đối tác Bitrix24 có thể gửi cho bạn liên kết đăng ký tài khoản Bitrix24 với các cài đặt CRM cài sẵn.
Sau khi nhấp vào liên kết do Đối tác Bitrix24 cung cấp và tạo tài khoản Bitrix24, bạn có thể nhập cài đặt trước giải pháp. Đi tới Ứng dụng ➜ Thị trường.
Sau đó, chuyển đến tab Đã cài đặt.
Chọn một ứng dụng (giải pháp cài sẵn) và nhấp vào Cấu hình.
Nhấp vào Tiếp tục.
Sẽ có một dấu hiệu cảnh báo cho biết tất cả dữ liệu CRM của bạn sẽ bị xóa. Nếu bạn đã tạo tài khoản của mình và ngay lập tức tiến hành nhập giải pháp đặt trước, bạn không có gì phải lo lắng.
| Nếu bạn quyết định nhập giải pháp đặt trước sau và đã thêm khách hàng tiềm năng và giao dịch, trước tiên bạn cần xuất chúng ➜ nhập giải pháp đặt trước ➜ nhập lại khách hàng tiềm năng và giao dịch. |
Quá trình nhập cài đặt trước giải pháp sẽ mất một chút thời gian. Nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ thấy thông báo cho biết cài đặt đã được nhập thành công.
Hãy kiểm tra xem điều gì đã thay đổi trong CRM của chúng tôi sau khi nhập cài đặt trước giải pháp. Chuyển đến phần CRM. Ví dụ: có các giai đoạn giao dịch mới và quy trình giao dịch mới.
Hãy thử thêm một thỏa thuận mới. Bạn có thể thấy rằng biểu mẫu giao dịch mới đã được sửa đổi và chứa các trường mới.
| Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc kỹ mô tả cài sẵn của giải pháp vì các gói Bitrix24 khác nhau sẽ có các bộ công cụ, trường, cài đặt khác nhau, v.v. |
