Tác giả: Stacy Smith
Các cài đặt khác đại diện cho một phần lớn nơi thu thập các cài đặt khác nhau. Tại đây, bạn có thể định cấu hình định dạng tên khách hàng, bật khách hàng tiềm năng trùng lặp, tắt hiển thị các hoạt động trong nguồn cấp dữ liệu CRM, v.v.
Đi tới CRM ➜ Cài đặt ➜ Cài đặt CRM ➜ Khác ➜ Cài đặt khác.
Các cài đặt được chia thành nhiều phần để bạn dễ dàng tìm thấy.
Bạn cũng có thể mở rộng tất cả các tham số trên một trang.
| Tổng quan | ||||||||||||||
Giao diện cài đặt ⬪ Xem và chỉnh sửa các mục CRM trong ngăn trượt — tùy chọn này cho phép xem biểu mẫu thực thể CRM mới.
⬪ Sắp xếp các mục theo tên người dùng — Nếu bạn bật tùy chọn này, việc sắp xếp sẽ theo tên chứ không phải theo ID.
Tùy chọn sản phẩm ⬪ Cho phép thêm sản phẩm mới bên ngoài danh mục - bật tùy chọn này và các sản phẩm mới sẽ không được hiển thị trong danh mục thương mại.
Tùy chọn thực thể CRM ⬪ Cung cấp thực thể cho mọi người (mặc định) — bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập đều có thể xem thực thể.
⬪ Loại chế độ xem danh sách mặc định — đó có thể là một danh sách đơn giản hoặc một tập hợp các báo cáo. Kanban cũng có sẵn cho khách hàng tiềm năng, giao dịch và hóa đơn.
⬪ Xuất SKU chi tiết — có nghĩa là dỡ sản phẩm cho khách hàng tiềm năng và giao dịch trong quá trình xuất.
Tùy chọn khách hàng tiềm năng ⬪ Bật chế độ bán hàng lặp lại — Nếu tùy chọn này được bật, CRM sẽ tạo khách hàng tiềm năng lặp lại cho email và cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng đã đóng.
⬪ Bật chế độ tạo khách hàng tiềm năng cũ - tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu chế độ bán hàng lặp lại bị tắt. Các khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo. Nếu bạn đã chuyển đổi khách hàng tiềm năng ban đầu thành người liên hệ hoặc công ty thì lịch sử liên lạc sẽ được lưu vào biểu mẫu liên hệ hoặc công ty. Nếu khách hàng tiềm năng ban đầu là khách hàng tiềm năng thì các hoạt động mới sẽ được thêm vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng rác.
Tùy chọn giao dịch ⬪ Cập nhật ngày kết thúc giao dịch khi giao dịch đạt đến giai đoạn cuối cùng — Bitrix24 sẽ tự động điền ngày hoàn thành giao dịch. Tùy chọn hóa đơn ⬪ Hiển thị chữ ký Bitrix24 trên biểu mẫu xem hóa đơn — Chữ ký Bitrix24 trên hóa đơn công khai cũ. ⬪ Hiển thị menu hóa đơn cũ — giao diện hóa đơn cũ sẽ được bật.
Thực thể được tạo tự động ⬪ Tự động tạo địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, hóa đơn và báo giá - tùy chọn này cho phép các thực thể CRM được tạo tự động trong quá trình chuyển đổi nếu tất cả các trường bắt buộc được điền vào. Thiết lập thông báo ⬪ Thông báo cho khách hàng qua — chọn nhà cung cấp để gửi tin nhắn trong các tình huống của Trung tâm bán hàng.
| |||||||||||||||
| Chợ |
⬪ Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc - không cho phép các ứng dụng bên ngoài thực hiện các thao tác nếu tất cả các trường bắt buộc không được điền vào.
| |
| Hoạt động | ||||
Tùy chọn hoạt động ⬪ Lưu các cuộc gọi và cuộc họp đã hoàn thành vào lịch - quyết định có nhập thông tin về cuộc gọi hoặc cuộc họp vào lịch cá nhân của nhân viên hay không. ⬪ Lưu các cuộc gọi và cuộc họp được chỉ định lại vào lịch — sự kiện sẽ có trong lịch của cả hai nhân viên. Nếu bạn bỏ chọn nó, nó sẽ chỉ có trong lịch của người được gán lại. ⬪ Giữ các nhiệm vụ khi xóa các thực thể CRM — nếu bạn xóa một giao dịch, các hoạt động của giao dịch đó sẽ vẫn hoạt động.
⬪ Tự động đóng các hoạt động khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng — chọn các hoạt động và Bitrix24 sẽ đóng chúng sau khi khách hàng tiềm năng được chuyển đổi. ⬪ Chế độ xem danh sách mặc định — hiển thị các hoạt động dưới dạng danh sách hoặc tập hợp báo cáo. Thông số email đến ⬪ Đánh dấu thư là thư từ của khách hàng nếu được gửi từ email của nhân viên — nếu nhân viên nhận được email và chuyển tiếp nó đến hộp thư của công ty, nhân viên đó sẽ nhận được nhãn Email gửi khách hàng.
Thông số email gửi đi ⬪ Mã dịch vụ — chọn xem bạn có muốn đăng mã dịch vụ khi gửi email hay không. ⬪ Khi nhìn thấy địa chỉ email mới, hãy tạo — chọn cách nhập địa chỉ mới vào CRM: với tư cách là khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ. ⬪ Thêm "Đã gửi bởi Bitrix24" vào chữ ký — quyết định có sử dụng chữ ký này cho tất cả email gửi đi hay không.
| |||||
| Lịch sử | ||
Chọn các sự kiện sẽ đi tới Lịch sử: ⬪ Sự kiện xuất nhật ký ⬪ Sự kiện xem nhật ký ⬪ Ghi lại sự kiện xóa khách hàng tiềm năng ⬪ Ghi nhật ký sự kiện xóa liên hệ ⬪ Đăng nhập sự kiện xóa công ty ⬪ Ghi nhật ký sự kiện xóa giao dịch ⬪ Ghi lại sự kiện xóa báo giá
| |||
| Bảng tin |
⬪ Hiển thị thông báo và hoạt động trong Nguồn cấp dữ liệu - xuất bản thư từ với khách hàng trong nguồn cấp dữ liệu CRM.
| |
| Trạng thái và thả xuống | ||
⬪ Hiển thị danh sách lựa chọn không được dùng nữa - hiển thị thư mục trong cài đặt.
| |||
| Định dạng | ||
⬪ Định dạng tên khách hàng (dành cho khách hàng tiềm năng và người liên hệ) — chọn một trong các tùy chọn để hiển thị tên.
⬪ Định dạng liên kết "callto:" - cách xuất liên kết đến số điện thoại. Theo mặc định, liên kết sử dụng điện thoại Bitrix24 tích hợp để quay số. ⬪ Chuyển đổi số sang định dạng quốc tế — để chuyển đổi số điện thoại sang dạng phổ quát. ⬪ Sử dụng định dạng đơn giản để hiển thị được tạo và sửa đổi đúng thời gian - xuất ra thời gian tạo và sửa đổi các thành phần mà không chỉ định thời gian chính xác. ⬪ Định dạng địa chỉ khách hàng (dành cho khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty) — chọn mẫu mong muốn cho địa chỉ email của khách hàng.
| |||
| Kiểm soát trùng lặp | ||
Chọn các mục mà bạn muốn sử dụng kiểm soát trùng lặp.
| |||
| Thùng rác | ||
Chọn các mục sẽ chuyển vào thùng rác sau khi xóa.
| |||
