Tác giả: Emily Walker
Chúng tôi đã đưa ra một số thay đổi đối với CRM để giúp công việc trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
Các trường từ liên hệ và công ty trong giao dịch
Các trường từ các công ty và liên hệ liên quan có thể được hiển thị trong danh sách giao dịch.
Nhấp vào thiết bị, chọn thực thể CRM ở đầu cửa sổ, sau đó chọn các trường sẽ hiển thị trong danh sách.
Thay đổi trong các trường bắt buộc
Trước đây, nếu bạn tạo các trường bắt buộc phải điền ở một giai đoạn cụ thể thì quy tắc tương tự sẽ được áp dụng cho tất cả các giai đoạn. Bây giờ bạn có thể chọn bất kỳ giai đoạn nào.
Thay đổi người chịu trách nhiệm
Trong phần quy tắc tự động hóa, có hai tùy chọn cho phép bạn tùy chỉnh thứ tự người chịu trách nhiệm.
Cách chọn tùy chọn :
⬪ theo thứ tự ngẫu nhiên - robot chọn một nhân viên ngẫu nhiên từ hàng đợi, ngoại trừ người đã chịu trách nhiệm về món hàng đó.
⬪ có mặt đầu tiên - nhân viên được chỉ định hoặc người đầu tiên trong danh sách sẽ chịu trách nhiệm.
⬪ theo thứ tự đã chỉ định - mỗi lần nhân viên tiếp theo trong hàng đợi sẽ được chỉ định.
| Nếu kế hoạch của bạn có sẵn lịch vắng mặt, hãy chú ý đến tùy chọn Thiếu vắng mặt. |
Tùy chọn Thiếu vắng mặt được gắn với biểu đồ vắng mặt. Nếu nó không có sẵn trong kế hoạch của bạn, sự vắng mặt sẽ không được tính.
Tùy chọn giá trị:
⬪ Có - các quy tắc tự động hóa sẽ không chỉ định khách hàng tiềm năng và giao dịch cho những nhân viên được chỉ định vắng mặt. Nhân viên tiếp theo trong hàng đợi sẽ được chỉ định, tùy thuộc vào giá trị trong tùy chọn Cách chọn.
⬪ Không - biểu đồ vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến việc chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm.
| Giờ làm việc của nhân viên không ảnh hưởng đến việc phân phối. |
