Tác giả: Emily Walker
Nếu bạn có cơ sở dữ liệu lớn, các mục CRM có thể chiếm quá nhiều dung lượng ổ đĩa. Với công cụ CRM Cleanup, bạn có thể nhanh chóng xóa những thông tin không cần thiết.
Đi tới Cài đặt ➜ Cài đặt CRM ➜ Khác ➜ Sử dụng Drive.
Nhấp vào nút Bắt đầu quét. Nếu bạn thấy thông báo rằng dữ liệu từ lần quét gần đây nhất có thể không được cập nhật, chúng tôi khuyên bạn nên lặp lại quá trình quét. Quá trình quét có thể mất một lúc.
Tổng dung lượng đã sử dụng được hiển thị ở đầu trang.
Biểu đồ hiển thị số liệu thống kê theo loại mặt hàng. Ví dụ: khách hàng tiềm năng chiếm bao nhiêu phần trăm.
| Loại Khác có nghĩa là phần còn lại của các thành phần CRM, ví dụ: chi tiết, biểu mẫu và địa chỉ CRM. |
Trong danh sách bên dưới, bạn có thể thấy tất cả các yếu tố CRM: giao dịch, khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, ước tính, hóa đơn, email, hoạt động và lịch sử.
| Nếu không có bất kỳ thực thể CRM nào trong hệ thống, chúng sẽ không được hiển thị trong danh sách. |
| Cách tùy chỉnh các trường trong bảng |
Để thêm một số trường vào bảng, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và tùy chỉnh danh sách.
Hãy lấy một danh sách giao dịch làm ví dụ: ⬪ Tên — Tên thực thể CRM. ⬪ Được sử dụng bởi các bảng cơ sở dữ liệu — kích thước của tất cả các giao dịch không có tệp, lịch sử và hoạt động. ⬪ Số lượng - số lượng mục trong cơ sở dữ liệu của bạn. ⬪ Được sử dụng bởi các tập tin - tập tin giao dịch. Ví dụ: đính kèm hợp đồng hoặc hình ảnh. ⬪ Được sử dụng bởi lịch sử — lịch sử của tất cả các hành động có giao dịch. ⬪ Được sử dụng bởi các hoạt động — các hoạt động giao dịch, chẳng hạn như email, cuộc gọi và cuộc họp. Nó cũng bao gồm các bản ghi các cuộc trò chuyện qua điện thoại. ⬪ Được sử dụng bởi các tệp trên Bitrix24.Drive — các tệp có thể truy cập được thông qua giao diện Drive. ⬪ Tổng không gian được sử dụng — không gian được chiếm bởi tất cả các giao dịch. | |
| Cách loại bỏ những mục không cần thiết |
Bên cạnh mỗi mục, có một menu với hai hành động: ⬪ Xóa - xóa các thực thể khỏi hệ thống. ⬪ Xóa hoạt động và lịch sử — giữ lại các thực thể nhưng xóa hoạt động và lịch sử của chúng.
Nếu bạn chỉ muốn xóa một mục cụ thể, hãy sử dụng bộ lọc.
Bạn cũng có thể lọc các giao dịch và khách hàng tiềm năng theo giai đoạn.
| |
