Tác giả: Emily Walker
Nếu một nhân viên rời công ty, việc giao khách hàng cho nhân viên khác là điều cần thiết.
Có hai cách để làm điều đó.
Tìm nhân viên bị sa thải
Đi tới bộ lọc CRM ➜ Đang thực hiện giao dịch ➜ Người chịu trách nhiệm ➜ Đã sa thải.
| Chế độ xem này chỉ hiển thị những nhân viên bị sa thải có liên kết đến các mục CRM theo trường bạn đã chọn. Nếu chế độ xem không hiển thị nhân viên bạn đang tìm kiếm, điều đó có nghĩa là họ không có phần phụ thuộc CRM. |
Chọn một nhân viên bị sa thải và phân bổ khách hàng cũng như các giao dịch.
| Đọc bài viết Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM. |
Thuê lại nhân viên
| Tùy chọn này phù hợp nếu bạn muốn chuyển các thực thể CRM mà phương pháp mới không phù hợp. Ví dụ: hóa đơn và đơn đặt hàng. |
Trong Bitrix24, một nhân viên không thể bị xóa hoàn toàn, vì vậy bạn có thể thuê lại người đó bất cứ lúc nào.
Nhân viên bị sa thải sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào về điều đó, vì vậy rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu của bạn là rất ít. Đừng quên sa thải người đó một lần nữa.
Để thuê một nhân viên đã bị sa thải, hãy chuyển đến phần Nhân viên ở menu bên trái, nhấp vào tab Nhân viên, chọn Đã sa thải trong bộ lọc và nhấp vào Tìm.
Mở menu hành động và nhấp vào Thuê.
Sau đó, đi đến CRM và chuyển các thực thể cần thiết.
