Tác giả: Emily Walker
Trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các liên hệ và công ty theo cách thủ công, ngay cả khi thông tin trong các biểu mẫu khác nhau.
| Để hợp nhất các phần tử, bạn cần có quyền thay đổi và xóa chúng. Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM. |
Hợp nhất các phần tử theo cách thủ công
| Có sự hợp nhất tự động giữa các địa chỉ liên hệ và công ty trong CRM. Đọc thêm trong bài viết Hợp nhất trùng lặp trong CRM. |
Đi tới danh sách liên hệ hoặc công ty. Chọn các thành phần mong muốn và chọn hành động Hợp nhất.
Bấm vào mẫu bạn muốn làm mẫu chính. Bạn sẽ có thể chọn trường nào từ biểu mẫu khác để chuyển.
| Chỉ thành phần chính sẽ vẫn còn trong CRM sau khi hợp nhất. Những cái khác sẽ bị xóa. |
Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy thông tin nào sẽ được lưu sau khi hợp nhất.
Các biểu mẫu có thể có thông tin khác nhau trong cùng một trường. Chọn thông tin mong muốn và nhấp vào nó.
| Có hai loại trường trong CRM: ⬪ Loại đầu tiên chỉ có thể lấy một giá trị: tên, ngày tháng, người chịu trách nhiệm, nguồn. ⬪ Loại thứ hai có thể nhận một số giá trị: điện thoại, thư, địa chỉ. Nó được gọi là nhiều. Đối với các trường loại đầu tiên, bạn phải chọn tổng giá trị sẽ giữ nguyên trong biểu mẫu. Và đối với nhiều trường, giá trị từ tất cả các biểu mẫu sẽ được thêm vào. |
Chỉ định các giá trị trường và nhấp vào Hợp nhất. Nếu bạn muốn mở biểu mẫu CRM ngay sau khi sáp nhập thì nhấn vào Merge and Edit.
Khi việc hợp nhất hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo.
