Tác giả: Stacy Smith
Mỗi loại thực thể CRM có một tập hợp các trường được xác định trước. Chúng là những phần không thể thiếu trong tài khoản của bạn và không thể xóa được. Bài viết này cung cấp danh sách các trường tiêu chuẩn thiết yếu và giải thích chức năng của chúng.
Trong bài viết này, chúng tôi đã đánh dấu một số trường bằng dấu hoa thị để cho biết rằng chúng có thể được định cấu hình trong Trạng thái và Danh sách thả xuống trong cài đặt CRM. |
Lĩnh vực chung
Có các trường tiêu chuẩn mà bạn có thể tìm thấy trong các thực thể CRM đã chọn. Xem bảng bên dưới để tìm hiểu thêm về các trường như vậy:
Trường | Sự miêu tả | Đối tượng |
Tên | Tên của thực thể CRM. Nó có thể được gán bằng tay hoặc được tạo tự động. | Tất cả |
Giai đoạn * | Giai đoạn mà thực thể CRM hiện đang ở. | Khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính, hóa đơn |
Số tiền và tiền tệ | Tổng số lượng sản phẩm được chọn và đơn vị tiền tệ. Bạn có thể đặt loại tiền mặc định trong cài đặt CRM. | Khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính, hóa đơn |
Khách hàng | Cho phép bạn chọn liên hệ và/hoặc công ty. Tìm hiểu cách sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu thực thể CRM | Khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính, hóa đơn |
Lời chào * | Những tiêu đề phổ biến mà bạn có thể sử dụng làm lời chào trong các chiến dịch hoặc tài liệu tiếp thị của mình. | Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ |
Điện thoại | Số điện thoại của khách hàng. | Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty |
Địa chỉ email của khách hàng. | Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty | |
Trang mạng | Địa chỉ trang web của khách hàng. | Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty |
Tin nhắn | Tự động điền khi khách hàng liên hệ với bạn qua Kênh mở. Hoặc bạn có thể chỉ định ID hoặc số của khách hàng trong trường này và hệ thống sẽ tạo một liên kết dành riêng cho trình nhắn tin. Ví dụ: để thêm liên kết vào trang Facebook của khách hàng, hãy sao chép số ID theo sau | Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty |
Nguồn * | Kênh cụ thể mà qua đó khách hàng biết đến doanh nghiệp của bạn. | Tất cả |
Thông tin nguồn | Dùng để ghi chú về nguồn. | Tất cả |
NHẬN DẠNG | Số thứ tự của thực thể CRM được tạo tự động. | Tất cả |
Người có trách nhiệm | Nhân viên phụ trách tổ chức CRM. | Tất cả |
Người quan sát | Các nhân viên có thể xem chi tiết thực thể CRM và tạo cuộc trò chuyện để thảo luận. | Tất cả |
Liên hệ/Loại công ty * | Cho phép bạn chọn loại khách hàng: ⬪ Khách hàng ⬪ Các nhà cung cấp ⬪ Đối tác ⬪ Khác | Liên hệ và công ty |
Bình luận | Cho phép bạn để lại nhận xét sẽ luôn ở dạng thực thể CRM. | Tất cả, ngoại trừ hóa đơn |
thông số UTM | Đây là một phần của công cụ Sales Intelligence, được sử dụng để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và lưu lượng truy cập trang web. | Tất cả |
Thông tin bán hàng | Cho phép bạn xem hành trình của khách hàng; nó được tự động điền khi sử dụng các tham số UTM. | Tất cả |
Các sản phẩm | Sản phẩm khách hàng muốn mua. | Khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính, hóa đơn |
Có sẵn cho tất cả mọi người | Ảnh hưởng đến quyền truy cập vào thực thể. Khi tùy chọn này được bật, những nhân viên có cấp truy cập Tất cả mở cho loại thực thể này có thể nhìn thấy nó. | Tất cả |
Chi tiết công ty của bạn | Thông tin chi tiết về công ty của bạn, chẳng hạn như tên, ID VAT, địa chỉ, v.v. | Dự toán, hóa đơn |
Vị trí | Cho phép bạn tính toán chính xác mức thuế và phí vận chuyển. | Dự toán, hóa đơn |
Được tạo ra | Ngày và giờ thực thể CRM được tạo; nó không thể được chỉnh sửa bằng tay. | Tất cả |
Đã sửa đổi trên | Ngày và giờ thực thể CRM được cập nhật; nó không thể được chỉnh sửa bằng tay. | Tất cả |
Được tạo bởi | Người dùng đã tạo thực thể CRM. | Tất cả |
Được sửa đổi bởi | Người dùng cuối cùng đã chỉnh sửa thực thể CRM. | Tất cả |
Ngày bắt đầu | Theo mặc định, ngày này bằng với ngày tạo thực thể CRM. Không giống như trường Đã tạo, bạn có thể chỉnh sửa ngày này hoặc sử dụng quy tắc tự động hóa để chỉ định một giá trị khác. | Ưu đãi, ước tính |
Cập nhật lần cuối vào | Ngày và giờ thực thể CRM được cập nhật. Trường này được cập nhật khi: ⬪ Có một bình luận mới trong dòng thời gian. ⬪ Bạn nhận được email hoặc tin nhắn trong cuộc trò chuyện với khách hàng. ⬪ Có cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ hoặc thành công. ⬪ Lời nhắc cho các hoạt động thông minh được kích hoạt. | Tất cả |
Ngày kết thúc / Hoàn thành vào | Ngày được đặt tự động sau 7 ngày kể từ ngày tạo thực thể CRM. | Ưu đãi, ước tính |
Khách hàng tiềm năng
Nếu khách hàng liên hệ với bạn lần đầu tiên, hãy điền vào trường Họ và Tên.
Nếu khách hàng hiện tại liên hệ lại với bạn, hãy hoàn thành trường Khách hàng.
Ngoài ra, bạn có thể chỉ định địa chỉ, ngày sinh và chức vụ của khách hàng.
Có một số trường cụ thể trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng:
⬪ Đã sửa đổi vào : Ngày và giờ cập nhật trường khách hàng tiềm năng gần đây nhất. Nếu bạn thêm một hoạt động hoặc để lại nhận xét trong dòng thời gian ở bên phải, hoạt động đó sẽ không được tính là cập nhật.
⬪ Thông tin thêm về giai đoạn này : Để lại ghi chú về giai đoạn mà người dẫn đầu được trình bày.
Giao dịch
Xem danh sách các trường cụ thể trong biểu mẫu giao dịch bên dưới.
⬪ Loại giao dịch * : Loại giao dịch, ví dụ: bán hàng hoặc dịch vụ.
⬪ Xác suất : Tỷ lệ phần trăm xác suất thắng giao dịch.
⬪ Lặp lại : Hiển thị giao dịch có lặp lại hay không.
Tìm hiểu thêm về giao dịch định kỳ
Liên lạc
Chỉ định tên và chi tiết liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email.
Trong danh bạ, không giống như các thực thể khác, có trường Bao gồm trong xuất. Bạn chỉ có thể xuất những liên hệ đã bật tùy chọn này.
Tìm hiểu thêm về xuất dữ liệu CRM
Các công ty
Chỉ định tên công ty và chi tiết liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email.
Xem lại các trường cụ thể trong biểu mẫu công ty bên dưới.
⬪ Ngành * : Ngành của công ty, ví dụ: CNTT, giải trí, chính phủ hoặc các ngành khác.
⬪ Doanh thu hàng năm : Tổng thu nhập mà công ty kiếm được trong một năm.
⬪ Liên hệ : Nhân viên công ty được chọn từ danh sách liên hệ của bạn.
⬪ Chi tiết : Thông tin chi tiết về công ty, chẳng hạn như tên công ty, địa chỉ, ID VAT và các thông tin khác.
⬪ Nhân viên* : Số lượng nhân viên đang làm việc tại công ty.
⬪ Thông tin ngân hàng : Thông tin ngân hàng của công ty.
Hóa đơn
Hãy xem các trường cụ thể trong mẫu hóa đơn được liệt kê bên dưới.
⬪ Ngày lập hóa đơn : Ngày tạo hóa đơn.
⬪ Thanh toán trước : Ngày đến hạn thanh toán. Khi sử dụng chế độ xem Thời hạn, bạn sẽ thấy hóa đơn trong một cột tùy thuộc vào giá trị trong trường này.
Chế độ xem thời hạn cho Ước tính và Hóa đơn
⬪ Giao dịch : Hiển thị giao dịch được liên kết.
⬪ Đã chuyển sang : Ngày thay đổi giai đoạn hóa đơn.
⬪ Người di chuyển : Người dùng thay đổi giai đoạn hóa đơn.
⬪ Giai đoạn trước : Giai đoạn mà hóa đơn diễn ra trước khi được chuyển đi.
⬪ Số hóa đơn : Số thứ tự của hóa đơn.
⬪ Ước tính : Hiển thị ước tính được liên kết.
Ước tính
Tham khảo danh sách các trường cụ thể trong mẫu ước tính được cung cấp bên dưới.
⬪ Ước tính # : Số thứ tự của ước tính.
⬪ Chủ đề : Tiêu đề của ước tính.
⬪ Tệp : Cho phép bạn đính kèm tài liệu, thỏa thuận và các tệp khác.
⬪ Dẫn : Hiển thị khách hàng tiềm năng được liên kết.
⬪ Giao dịch : Hiển thị giao dịch được liên kết.
⬪ Có hiệu lực cho đến : Ngày mà ước tính có hiệu lực cho đến. Khi sử dụng chế độ xem Thời hạn, bạn sẽ thấy ước tính trong một cột tùy thuộc vào giá trị trong trường này.
Chế độ xem thời hạn cho Ước tính và Hóa đơn
⬪ Nội dung : Mô tả ngắn gọn nội dung dự toán.
⬪ Điều kiện : Các điều khoản và điều kiện ước tính.
⬪ Ước tính đã đóng : Hiển thị giai đoạn ước tính cuối cùng.
Ghi lại thông tin quan trọng về khách hàng, hóa đơn và ước tính bằng các trường tiêu chuẩn của Bitrix24. Nếu bạn thiếu một số trường, hãy tạo một trường tùy chỉnh.
Tìm hiểu thêm về các trường tùy chỉnh trong CRM
