Tác giả: Emily Walker
Tự động hợp nhất các bản sao giúp bạn hợp nhất các khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty có cùng thông tin.
Làm thế nào nó hoạt động
| ⬪ Tùy chọn này chỉ hoạt động đối với nhân viên có quyền thay đổi và xóa các thành phần CRM. ⬪ Các bản sao được kết hợp cho từng người dùng riêng lẻ. |
Việc tìm kiếm trùng lặp đầu tiên được thực hiện sau khi truy cập các khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ hoặc công ty. Nếu có bản sao, bạn sẽ thấy thông báo. Bạn có thể đặt khoảng thời gian kiểm tra trùng lặp hoặc tắt tùy chọn hợp nhất.
Nếu tất cả các trường trùng lặp hoàn toàn giống nhau thì việc hợp nhất sẽ được thực hiện tự động. Nếu thông tin khác nhau ở một số trường, bạn có thể hợp nhất các bản sao theo cách thủ công.
Cách thiết lập hợp nhất trùng lặp
Bạn có thể định cấu hình các trường để tìm kiếm trùng lặp cũng như chỉ định tần suất tìm kiếm.
| Các trường và tần số được đặt cấu hình riêng cho khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty. |
Để định cấu hình các trường, hãy chuyển đến phần CRM mong muốn. Bấm vào bánh răng và chọn Điều khiển trùng lặp.
Chọn các trường mong muốn.
Để đặt tần số, nhấp vào bánh răng và chọn Tìm và hợp nhất các bản sao.
Chọn tần suất tìm kiếm. Nếu muốn tắt thì nhấn Never.
