Tác giả: Stacy Smith
| Có giới hạn tìm kiếm trong các phần này tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn. Ví dụ: khi sử dụng gói Miễn phí, bạn có 1.000 tác vụ có thể tìm kiếm. Nếu bạn có hơn 1.000 tác vụ, bạn sẽ có thể sử dụng các bộ lọc mặc định và bộ lọc mà bạn đã tạo trước đó. Bạn sẽ không thể tìm kiếm theo từ hoặc một phần của từ. Đọc thêm về nó trong bài viết – Chức năng tìm kiếm trong gói Bitrix24 mới. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá. |
Nếu bạn có nhiều nhiệm vụ hoặc thực thể CRM hơn mức được chỉ định trong mô tả gói hiện tại, bạn cần nâng cấp gói Bitrix24 hoặc xóa các thực thể hoặc nhiệm vụ CRM cũ để tiếp tục sử dụng chức năng tìm kiếm.
Để xóa nhiều thành phần cùng một lúc, hãy sử dụng các tác vụ nhóm.
Tôi có thể xóa dữ liệu nào ?
⬪ Nhiệm vụ : nhiệm vụ được tạo tự động bằng quy trình làm việc, nhiệm vụ của nhân viên bị loại bỏ, nhiệm vụ được nhập.
⬪ CRM : khách hàng tiềm năng đã hoàn thành và chuyển đổi, địa chỉ liên hệ lỗi thời.
Làm thế nào để làm nó ?
Vì các thực thể và nhiệm vụ CRM được xóa theo cùng một cách, hãy xem xét việc xóa các nhiệm vụ làm ví dụ.
Chuyển sang chế độ xem Danh sách. Chọn tác vụ muốn xóa ➜ bấm vào Select Action ➜ Delete ➜ Apply.
Làm thế nào để tìm và xóa các phần tử không còn cần thiết ?
Chuyển sang chế độ xem Danh sách. Lọc các phần tử không còn cần thiết. Ví dụ: hãy xóa tất cả các khách hàng tiềm năng đã đóng.
| Nếu vượt quá giới hạn, bạn chỉ có thể sử dụng các bộ lọc mặc định và bộ lọc mà bạn đã tạo trước đó. |
Sử dụng bộ lọc Khách hàng tiềm năng đã đóng.
Chọn tất cả các khách hàng tiềm năng đã đóng và xóa chúng.
Làm thế nào để xóa nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải ?
| Chỉ quản trị viên mới có thể xóa nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải. |
Bạn có thể giảm số lượng phần tử bằng cách xóa nhiệm vụ của nhân viên bị sa thải.
Mở trang hồ sơ nhân viên bị sa thải ➜ nhấp vào Nhiệm vụ và chuyển sang chế độ xem Danh sách.
Chọn các nhiệm vụ không còn cần thiết và xóa chúng.
Tôi đã xóa bộ lọc mặc định. Phải làm gì ?
Nếu bạn đã xóa tất cả các bộ lọc mặc định, hãy bật Dùng thử miễn phí 15 ngày. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm thông qua các thực thể và nhiệm vụ CRM và xóa những mục không còn cần thiết nữa.
| Tôi sử dụng gói miễn phí. Tôi có ít hơn 1'000 giao dịch, nhưng tìm kiếm vẫn không hoạt động. Tôi nên làm gì ? |
Rất có thể bạn có quá nhiều giao dịch đã hoàn tất. Chúng cũng ảnh hưởng đến tổng số. Chuyển đến phần CRM ➜ Ưu đãi ➜ Danh sách. Xóa tất cả các bộ lọc khỏi thanh tìm kiếm.
Tất cả các giao dịch thành công và thất bại sẽ xuất hiện trong danh sách. Chọn những cái bạn không cần và xóa chúng.
| |
| Tôi sử dụng gói miễn phí. Tôi có ít hơn 1'000 nhiệm vụ nhưng tìm kiếm vẫn không hoạt động. Tôi nên làm gì ? |
Các nhiệm vụ đã hoàn thành được tính vào tổng số nhiệm vụ. Để thực hiện công việc tìm kiếm, bạn nên xóa các tác vụ đã hoàn thành không cần thiết. Chuyển đến phần Nhiệm vụ và Dự án ➜ Danh sách. Áp dụng bộ lọc Đã hoàn thành vào danh sách.
Tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ xuất hiện trong danh sách. Chọn những nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết nữa và xóa chúng.
| |
