Tác giả: Stacy Smith
Truyền dữ liệu giữa các tài khoản Bitrix24 khác nhau. Điều này có thể hữu ích nếu bạn quyết định di chuyển cơ sở khách hàng và cài đặt sang tài khoản khác.
Cách xuất và nhập dữ liệu
Để truyền dữ liệu, bạn cần xuất dữ liệu từ tài khoản cũ của mình rồi tải lên tài khoản khác. Định dạng tập tin có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, các tập tin cần phải được chuyển đổi.
Cách chuyển đổi tệp từ XLS sang CSV |
⬪ Mở tệp Excel của bạn, nhấp vào Tệp, chọn Lưu dưới dạng, rồi chọn CSV. ⬪ Thay đổi định dạng tệp bằng trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến. |
Chuyển dữ liệu CRM
CRM lưu trữ cơ sở khách hàng, báo cáo, cài đặt hệ thống và người dùng. Các thực thể, sản phẩm, báo cáo và cài đặt CRM có thể được chuyển sang Bitrix24 mới.
Thực thể CRM
Bạn có thể chuyển giao khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty. Nhập và xuất tệp CSV với các thực thể CRM.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới CRM và chọn tab cần thiết. 2. Chuyển sang chế độ xem Danh sách (trong khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch). 3. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Xuất sang CSV. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới CRM và chọn tab cần thiết. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Nhập. |
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Các sản phẩm
Chuyển danh mục sản phẩm của bạn sang tài khoản khác. Lưu ý rằng dữ liệu được xuất dưới dạng tệp XLS. Bạn cần chuyển đổi nó sang CSV để nhập tiếp.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới CRM ➜ Hàng tồn kho ➜ Danh mục sản phẩm. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Excel. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới CRM ➜ Hàng tồn kho ➜ Danh mục sản phẩm. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Nhập sản phẩm. |
Báo cáo CRM
Chuyển báo cáo trong CRM sang tài khoản khác. Nhập và xuất chúng dưới dạng tệp CSV.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới CRM ➜ Phân tích ➜ Báo cáo. 2. Trong menu tác vụ, chọn Xuất. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới CRM ➜ Phân tích ➜ Báo cáo. 2. Nhấp vào nút Nhập và tải tệp của bạn lên. |
Cài đặt CRM
Bạn có thể chuyển các trường tùy chỉnh, giai đoạn, quy trình, cài đặt biểu mẫu thực thể CRM, quy tắc tự động hóa, quy trình kinh doanh và ứng dụng. Dữ liệu được xuất và nhập dưới dạng thư mục chứa các tệp JSON.
Lưu ý rằng khách hàng tiềm năng và giao dịch sẽ bị xóa khỏi CRM sau khi nhập cài đặt CRM. Xuất chúng trước khi bạn bắt đầu nhập giải pháp đặt trước. |
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới CRM. 2. Nhấn vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Solution Presets. 3. Sau đó nhấp vào Xuất và tải xuống một tập tin. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới CRM. 2. Nhấn vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Solution Presets. 3. Sau đó nhấp vào Nhập và tải tệp của bạn lên. |
Chuyển nhiệm vụ
Bạn có thể chuyển nhiệm vụ sang tài khoản khác. Lưu ý rằng việc xuất chỉ bao gồm một tập hợp các trường từ tác vụ. Nhận xét nhiệm vụ không được chuyển giao.
Nhiệm vụ
Dữ liệu được xuất dưới dạng XLS. Bạn cần chuyển đổi tệp sang CSV để nhập tệp đó.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới Nhiệm vụ và Dự án ➜ Nhiệm vụ. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Xuất danh sách. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới Nhiệm vụ và Dự án ➜ Nhiệm vụ. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Nhập danh sách. |
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Báo cáo nhiệm vụ
Bạn có thể chuyển báo cáo nhiệm vụ sang tài khoản khác. Chỉ CSV được hỗ trợ cho cả xuất và nhập.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới Nhiệm vụ và Dự án ➜ Báo cáo. 2. Trong menu tác vụ, chọn Xuất. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới Nhiệm vụ và Dự án ➜ Báo cáo. 2. Nhấp vào nút Nhập và tải tệp của bạn lên. |
Chuyển giao cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến
Bạn có thể chuyển giao cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến. Dữ liệu được xuất và nhập dưới dạng thư mục chứa các tệp JSON.
Cách xuất dữ liệu | 1. Đi tới Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức. 2. Trong menu tác vụ, chọn Xuất. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Đi tới Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức. 2. Bấm vào bánh răng (⚙️) rồi chọn Nhập. |
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Chuyển giao quy trình công việc
Bạn có thể chuyển các mẫu quy trình kinh doanh. Dữ liệu được xuất và nhập ở định dạng BPT.
Cách xuất dữ liệu | 1. Điều hướng đến phần Tự động hóa. 2. Trong tab Quy trình công việc, hãy chọn Quy trình công việc trong Nguồn cấp dữ liệu hoặc Quy trình công việc trong CRM hoặc Quy trình công việc trên ổ đĩa Công ty. 3. Mở mẫu quy trình công việc cần thiết ở chế độ chỉnh sửa. 4. Nhấp vào nút Xuất. |
Cách nhập dữ liệu | 1. Điều hướng đến phần Tự động hóa. 2. Trong tab Quy trình công việc, hãy chọn Quy trình công việc trong Nguồn cấp dữ liệu hoặc Quy trình công việc trong CRM hoặc Quy trình công việc trên ổ đĩa Công ty. 3. Mở mẫu quy trình công việc cần thiết ở chế độ chỉnh sửa. 4. Nhấp vào nút Nhập. |
Tóm lại ⬪ Bạn có thể chuyển dữ liệu giữa các tài khoản Bitrix24 khác nhau. ⬪ Sử dụng công cụ này để di chuyển cơ sở khách hàng và cài đặt sang tài khoản khác. ⬪ Truyền dữ liệu và cài đặt CRM, nhiệm vụ và báo cáo, trang web, cửa hàng trực tuyến và cơ sở kiến thức cũng như các mẫu quy trình kinh doanh. |
