Tác giả: Stacy Smith
Lên lịch cuộc họp bằng cách sử dụng thời điểm Mở không chỉ có sẵn trong lịch mà còn có trong CRM. Mở biểu mẫu giao dịch và chia sẻ liên kết đến các thời điểm mở của bạn để khách hàng của bạn có thể chọn ngày và giờ cho cuộc họp.
| Đọc thêm trong bài viết - Thời điểm mở trong lịch Bitrix24. |
Cách chia sẻ các thời điểm mở với khách hàng
| Để sử dụng tin nhắn SMS cho tùy chọn này, trước tiên bạn nên thiết lập tích hợp với dịch vụ nhắn tin. Bạn có thể định cấu hình tích hợp Twilio tích hợp hoặc tìm kiếm giải pháp trong Market của chúng tôi. |
Mở một giao dịch ➜ chọn Slots trong menu hoạt động ➜ nhấp vào Gửi. Bitrix24 tạo một liên kết đến các thời điểm mở của bạn và gửi nó qua SMS đến địa chỉ liên hệ được liên kết.
Ngoài ra, bạn có thể sao chép liên kết và gửi cho khách hàng theo bất kỳ cách thuận tiện nào.
Để xem người nhận sẽ xem các thời điểm mở của bạn như thế nào, hãy nhấp vào liên kết hoặc quét mã QR bằng máy ảnh di động của bạn trong Cách thức hoạt động ? ➜ Những người liên hệ của tôi sẽ thấy gì ? phần.
Khi khách hàng của bạn mở liên kết, họ có thể chọn ngày và giờ thuận tiện nhất cho cuộc họp.
| Những người liên hệ mà bạn chia sẻ lịch chỉ có thể thấy các khoảng thời gian sẵn có. Công cụ này không cung cấp quyền truy cập để xem bất kỳ thông tin nào về các sự kiện trong lịch của bạn. |
Sau đó, khách hàng của bạn nên chỉ định tên đầy đủ và chi tiết liên hệ của họ. Tên cuộc họp được tạo tự động và chứa tên của đối tác.
| Liên kết đã tạo sẽ hoạt động trong 7 ngày và khách hàng có thể sử dụng lại liên kết đó trong thời gian này để lên lịch một cuộc họp khác. |
Tất cả hành động của người liên hệ đều được ghi lại trong dòng thời gian giao dịch. Do đó, bạn có thể biết chính xác thời điểm họ mở liên kết và tạo cuộc họp.
Cuộc họp xuất hiện dưới dạng một sự kiện trong lịch của bạn và một hoạt động trong giao dịch. Không có cách nào để chỉnh sửa nhưng bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào nút ba chấm ➜ Hủy cuộc họp. Nếu bạn từ chối cuộc họp, người liên hệ sẽ được thông báo về điều đó qua email.
Khách hàng của bạn có thể thêm các cuộc họp như vậy vào lịch của họ để không quên chúng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Hội nghị truyền hình để tổ chức cuộc họp trực tuyến.
| Đọc thêm trong bài viết - Họp video HD. |
Kết quả là, hãy xác định xem cuộc họp có thực sự diễn ra hay không.
